Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Apple potpisao sporazum s Intelom o proizvodnji računalnih čipova u Sjedinjenim Državama. „Odlučio sam pomoći Intelu jer trebamo dizajnirati i graditi naše čipove upravo ovdje, u Americi“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
SpaceX je u najvećem izlasku na burzu dosad prikupio 75 milijardi dolara, uz cijenu dionice od 135 dolara. Dionica je prvi dan trgovanja završila na 161 dolaru, čime je tržišna vrijednost kompanije dosegnula 2,1 bilijun dolara. Ogroman interes ulagača pokazuje koliko su svemirska infrastruktura, satelitske mreže, Starlink i umjetna inteligencija postali ključni dio nove tehnološke utrke.
Meta Platforms priznala je da njezin kontroverzni program nadzora zaposlenika prikuplja podatke i od radnika izvan Sjedinjenih Američkih Država. Time su u Europi otvorena nova pravna pitanja.
Arm i SoftBank Group pokušali su preuzeti Cerebras samo nekoliko tjedana prije njegova dugo očekivanog izlaska na burzu, no proizvođač AI čipova odbio je ponudu.
Vodeći proizvođači procesora objavili su nove tehničke detalje i vremenske okvire za uvođenje komercijalnih 2-nanometarskih (2nm) proizvodnih procesa. Potaknuta nezapamćenom potražnjom za čipovima koji mogu isporučiti veće računalne performanse uz drastično smanjenu potrošnju električne energije, industrija ubrzano implementira napredne tranzistorske arhitekture poput GAA (Gate-All-Around) i stražnjeg sustava isporuke snage (backside power delivery).
Los Angeles Times je objavio analizu koja je izazvala širu industrijsku raspravu - dok su posljednje objave rezultata donijela solidne finansijske rezultate za Nvidiu i za AI sektor generalno, investitori su paradoksalno prodavali Nvidia dionice u suprotnosti s logikom koja bi nagrađivala dobru pologu. Razlog je vrlo jednostavan jer postoji rastuća percepcija da bi sami Nvidijini najveći klijenti mogli postati njeni budući konkurenti.
OpenAI je prešao prag od 25 milijardi dolara godišnjeg prihoda prema informacijama objavljenim u kontekstu razgovora o potencijalnom IPO-u do kasnog 2026. Za usporedbu: ista kompanija imala je 1,6 milijardi dolara prihoda 2023. i 3,4 milijarde 2024. Rast od gotovo 10 puta u tri godine je bez presedana za kompaniju ove veličine i jednim dijelom objašnjava valuaciju blisku 900 milijardi dolara.
Zhipu AI je potvrdio da je GLM-4.7 treniran bez Nvidia hardwarea direktna reakcija na US chip export kontrole koje su ograničile pristup H100/H200/B200 generaciji GPU-ova. Huawei Ascend 910B i 910C čipovi, Cambricon MLU-ovi i Biren BR100 korišeni su kao alternativa.
Apple i Intel postigli su preliminarni dogovor o proizvodnji dijela čipova koji pogone iPhone, iPad i druge uređaje. Dvije kompanije više od godinu dana vodile su intenzivne razgovore iza zatvorenih vrata, a do dogovora su došle tijekom posljednjih nekoliko mjeseci.
Pojavila se sumnja da su napredni Nvidijini čipovi završavali prema Kini preko Tajlanda i posrednih kanala. Tema je osjetljiva jer se radi o hardveru koji je ključan za treniranje i izvođenje naprednih AI modela. Takav slučaj pokazuje da izvozne kontrole vrijede onoliko koliko su provedive kroz cijeli opskrbni i distributivni lanac.
Arm je objavio kvartalni prihod od 1,49 milijardi dolara i najavio prihod iznad očekivanja za iduće tromjesečje. Kompanija je upozorila na slabost tržišta pametnih telefona i na teškoće u osiguravanju opskrbe za novi AI čip. Za sada ima kapacitet za prvi val potražnje, ali ne i za širenje iznad toga bez dodatnih wafera, proizvodnje i testiranja. Zato je ovdje važnije ono što vijest signalizira tržištu nego sam kratkoročni naslov.
Prema medijskim izvještajima, OpenAI nije dosegnuo svoje ciljeve rasta prihoda i korisnika. To je izazvalo zabrinutost oko sposobnosti kompanije da financira svoje goleme infrastrukturne ambicije.
MediaTekov zaokret prema AI akceleratorima pokazuje koliko se brzo mijenja globalno tržište silicija. Kompanija koja je najpoznatija po čipovima za pametne telefone, povezane uređaje i potrošačku elektroniku sve jasnije ulazi u prostor namjenskih čipova za podatkovne centre, gdje potražnja više ne ovisi o ciklusima zamjene telefona, nego o investicijama u AI infrastrukturu. Upravo taj prijelaz postaje ključan za širu sliku poluvodičke industrije.
Ako Huawei doista ostvari snažniji rast prihoda od AI čipova, to će biti važan signal da se kineski tehnološki ekosustav sve uspješnije prilagođava pritisku izvozne kontrole i geopolitičkih ograničenja. U takvom okruženju domaće tržište, državna podrška i potreba za tehnološkom samodostatnošću postaju snažni pokretači razvoja. To ne znači da su svi problemi riješeni, ali pokazuje da pritisak izvana ne zaustavlja nužno tržišnu dinamiku iznutra.
Qualcomm već dulje traži izlaz iz zamke u kojoj je rast kompanije previše vezan uz ciklus pametnih telefona. Novi signal s tržišta pokazuje da investitori sve manje gledaju Qualcomm samo kao dobavljača modema i aplikacijskih procesora, a sve više kao kandidata za idući val AI infrastrukture. U trenutku kada se hyperscaleri i veliki enterprise korisnici sve snažnije okreću prilagođenim čipovima, upravo sposobnost dizajna različitih arhitektura postaje nova točka vrednovanja.
Kineske tehnološke kompanije, među njima ByteDance, Tencent i Alibaba, utrkuju se kako bi osigurale AI čipove tvrtke Huawei nakon naglog rasta potražnje koji je potaknuo izlazak najnovijeg AI modela DeepSeek V4. Cloud kompanije i pružatelji usluga najma GPU-a također su se obratili Huaweiu kako bi predali nove narudžbe za seriju čipova Ascend 950.
X-energy je u inicijalnoj javnoj ponudi prikupio oko 1,02 milijarde dolara prodajom 44,3 milijuna dionica po 23 dolara, iznad početno planiranog raspona. Tvrtku podržava i Amazon, a prvi Xe-100 projekt planiran je na lokaciji Dowova kompleksa Seadrift u Teksasu. Tržišna poruka je jasna: investitori vjeruju da će rast potrošnje struje u podatkovnim centrima i AI infrastrukturi otvoriti prostor za nove oblike bazne proizvodnje energije, osobito ondje gdje mreža i obnovljivi izvori sami ne mogu pratiti rast potražnje. Time se dodatno potvrđuje da je AI infrastruktura ušla u kapitalno najzahtjevniju fazu dosad, u kojoj se projekti ne mjere samo veličinom investicije nego i sposobnošću da se fizički prostor, energija, oprema i korisnička potražnja spoje u održiv poslovni model.
Meta Platforms potpisao je sporazum s Amazon Web Servicesom o korištenju procesora Graviton kao podrške svojim potezima u području agentnog AI-ja. Vrijednost sporazuma, prema navodima, mjeri se u milijardama dolara.
Prošireni višegodišnji sporazum Mete i Broadcoma do 2029. snažan je signal da se najveći digitalni igrači sve ozbiljnije odmiču od potpune ovisnosti o univerzalnim GPU platformama i ubrzano grade vlastiti silicij za AI radna opterećenja. Prema Reutersu, početna implementacija obuhvaća više od jednog gigavata računalne snage za Metinu MTIA arhitekturu, što daje naslutiti koliko su interni AI servisi postali infrastrukturno veliki i kapitalno zahtjevni.
TSMC-a očekuje skok neto dobiti od oko 50 posto u prvom tromjesečju, uz prethodno objavljen rast prihoda od 35 posto. Tržište u toj vijesti ne vidi samo snažan kvartal jedne kompanije, nego potvrdu da se ulaganja u AI čipove, 3-nanometarsku proizvodnju i napredno pakiranje i dalje kreću brže od ukupnog rasta šire IT industrije.
