Nvidia navodno od partnera koji opslužuju podatkovne centre traži da smanje izloženost kineskim kupcima, navodi Financial Times pozivajući se na osobe upoznate s uputama. Tvrdnja zasad nema neovisnu javnu potvrdu. Prema izvještaju, partneri bi najmanje 51 posto usluga trebali prodavati nekineskim tvrtkama, bez izmjena ranijih ugovora.
Nvidijin udio na kineskom tržištu akceleratora za podatkovne centre pao je u prvom polugodištu 2026. na 34 posto, dok je Huawei dosegnuo 28 posto, prema IDC-jevim podacima koje je Reuters objavio 13. listopada. Nvidia je isporučila 678 tisuća akceleratora, 44 posto manje nego godinu prije, a Huawei 572 tisuće.
Val ulaganja u umjetnu inteligenciju povećava potražnju za kapitalom i mogao bi dulje zadržati kamatne stope na višoj razini, upozorili su središnji bankari okupljeni uz godišnje sastanke MMF-a i Svjetske banke u Bangkoku. Novac se istodobno traži za čipove, podatkovne centre, električne mreže i telekomunikacije, dok se očekivani rast produktivnosti još nije u cijelosti pojavio u gospodarstvu.
Kineska ministarstva trgovine te znanosti i tehnologije predložila su da se 40 naprednih tehnologija uvrsti među proizvode i znanje čiji bi izvoz bio ograničen ili zabranjen. Nacrt obuhvaća umjetnu inteligenciju, projektiranje i proizvodnju čipova, solarnu industriju te biomedicinu. Vlada potez obrazlaže nacionalnom sigurnošću, a konačna pravila trebala bi odrediti za koje će prijenose kineskim tvrtkama trebati dozvola.
Globalna ulaganja u opremu za tvornice koje obrađuju silicijske ploče promjera 300 milimetara mogla bi porasti sa približno 149 milijardi dolara na 227 milijardi do 2029. godine. Industrijska organizacija SEMI očekuje dvoznamenkasti godišnji rast kroz promatrano razdoblje, potaknut AI akceleratorima, memorijom i naprednim proizvodnim procesima.
TSMC je u trećem tromjesečju povećao neto dobit 69 posto, na 763,1 milijardu tajvanskih dolara. Prihod je dosegnuo približno 46,7 milijardi američkih dolara, a napredni procesi činili su 79 posto prihoda od proizvodnje pločica. Rekord potvrđuje snagu potražnje za AI čipovima, ali uprava ostaje oprezna prema potrošačkim tržištima u 2027.
ASML je 14. listopada objavio da je u trećem tromjesečju ostvario 11,7 milijardi eura neto prodaje i 4,96 milijardi eura neto dobiti te povisio očekivanu godišnju prodaju na 44 do 45 milijardi eura. Reuters je rezultate objavio u 7:07 po zagrebačkom vremenu. Nizozemski proizvođač litografskih strojeva sada prima snažan interes za isporuke u 2029. i 2030., dok upozorava da neće potpuno zadovoljiti potražnju ni u 2027. i 2028.
Ting-Wei Willy Sun, ugovorni suradnik povezan sa Super Micro Computerom, priznao je pred američkim saveznim sudom četiri kaznena djela u postupku zbog nezakonitog preusmjeravanja poslužitelja s naprednim Nvidijinim procesorima u Kinu. Tužitelji tvrde da je skupina od listopada 2023. pokušala izvesti ograničenu AI tehnologiju vrijednu približno 2,5 milijardi dolara bez potrebnih dozvola.
Globalni prihodi od poluvodiča dosegnuli su rekordnih 425 milijardi dolara u drugom tromjesečju 2026., što je 31,4 posto više nego u prethodnom tromjesečju. Glavni pokretači ostali su snažna potražnja za AI hardverom i visoke cijene memorije, a ukupni prihodi industrije u prvom polugodištu dosegnuli su 752 milijarde dolara.
SK Hynix razgovara s Intelom o mogućnosti da memorijske čipove prvi put proizvodi u Sjedinjenim Državama, koristeći dio Intelova kampusa u Ohiju, prema osobama upoznatima s pregovorima. Razmatraju se najmanje dva modela: zakup tvorničkog prostora ili zajedničko ulaganje u kojem bi uz Intel mogli sudjelovati veliki pružatelji usluga računalnog oblaka. Ni struktura ni iznos nisu dogovoreni.
OpenAI je objavio rezultate testiranja Jalapeña, vlastitog čipa za inferenciju, odnosno izvođenje već uvježbanih modela umjetne inteligencije, razvijenog u suradnji s Broadcomom. Tvrtka tvrdi da je čip brži i energetski učinkovitiji od Nvidijina GB300, temeljenog na arhitekturi Blackwell Ultra. Deklarirana snaga Jalapeñova kućišta iznosi 700 vata, nasuprot 1 400 vata kod uspoređivanog Nvidijina rješenja, što upućuje na znatnu razliku u energetskim zahtjevima i prije usporedbe samih performansi.
Xiaomi je predstavio Xring O3, novi procesor za pametne telefone razvijen unutar tvrtke, nastavljajući nastojanja da smanji ovisnost o vanjskim dobavljačima čipova. Taj potez ujedno pokazuje ambiciju kineskog proizvođača da ojača položaj u izrazito konkurentnim segmentima pametnih telefona višeg cjenovnog razreda i uređaja s preklopnim zaslonom.
Nvidia vodi početne razgovore s Rebellionsom, južnokorejskim dizajnerom čipova za umjetnu inteligenciju, o mogućim oblicima suradnje koji uključuju tehničko partnerstvo, ulaganje ili čak preuzimanje. Nvidijin izvršni direktor Jensen Huang sastao se u sjedištu kompanije u Santa Clari u Kaliforniji sa suosnivačem i izvršnim direktorom Rebellionsa Sunghyunom Parkom kako bi razgovarali o mogućem povezivanju. Razgovori su još u ranoj fazi i ne moraju završiti transakcijom.
Vodeći ljudi dviju azijskih tehnoloških grupacija, južnokorejske SK i tajvanske TSMC, sastali su se kako bi razgovarali o produbljivanju suradnje u području memorije visoke propusnosti, naprednih logičkih procesa i prilagođene memorije za umjetnu inteligenciju.
Vodeći proizvođači procesora objavili su nove tehničke detalje i vremenske okvire za uvođenje komercijalnih 2-nanometarskih (2nm) proizvodnih procesa. Potaknuta nezapamćenom potražnjom za čipovima koji mogu isporučiti veće računalne performanse uz drastično smanjenu potrošnju električne energije, industrija ubrzano implementira napredne tranzistorske arhitekture poput GAA (Gate-All-Around) i stražnjeg sustava isporuke snage (backside power delivery).
Los Angeles Times je objavio analizu koja je izazvala širu industrijsku raspravu - dok su posljednje objave rezultata donijela solidne finansijske rezultate za Nvidiu i za AI sektor generalno, investitori su paradoksalno prodavali Nvidia dionice u suprotnosti s logikom koja bi nagrađivala dobru pologu. Razlog je vrlo jednostavan jer postoji rastuća percepcija da bi sami Nvidijini najveći klijenti mogli postati njeni budući konkurenti.
Zhipu AI je potvrdio da je GLM-4.7 treniran bez Nvidia hardwarea direktna reakcija na US chip export kontrole koje su ograničile pristup H100/H200/B200 generaciji GPU-ova. Huawei Ascend 910B i 910C čipovi, Cambricon MLU-ovi i Biren BR100 korišeni su kao alternativa.
Pojavila se sumnja da su napredni Nvidijini čipovi završavali prema Kini preko Tajlanda i posrednih kanala. Tema je osjetljiva jer se radi o hardveru koji je ključan za treniranje i izvođenje naprednih AI modela. Takav slučaj pokazuje da izvozne kontrole vrijede onoliko koliko su provedive kroz cijeli opskrbni i distributivni lanac.
Arm je objavio kvartalni prihod od 1,49 milijardi dolara i najavio prihod iznad očekivanja za iduće tromjesečje. Kompanija je upozorila na slabost tržišta pametnih telefona i na teškoće u osiguravanju opskrbe za novi AI čip. Za sada ima kapacitet za prvi val potražnje, ali ne i za širenje iznad toga bez dodatnih wafera, proizvodnje i testiranja. Zato je ovdje važnije ono što vijest signalizira tržištu nego sam kratkoročni naslov.
MediaTekov zaokret prema AI akceleratorima pokazuje koliko se brzo mijenja globalno tržište silicija. Kompanija koja je najpoznatija po čipovima za pametne telefone, povezane uređaje i potrošačku elektroniku sve jasnije ulazi u prostor namjenskih čipova za podatkovne centre, gdje potražnja više ne ovisi o ciklusima zamjene telefona, nego o investicijama u AI infrastrukturu. Upravo taj prijelaz postaje ključan za širu sliku poluvodičke industrije.
