Los Angeles Times je objavio analizu koja je izazvala širu industrijsku raspravu - dok su posljednje objave rezultata donijela solidne finansijske rezultate za Nvidiu i za AI sektor generalno, investitori su paradoksalno prodavali Nvidia dionice  u suprotnosti s logikom koja bi nagrađivala dobru pologu. Razlog je vrlo jednostavan jer postoji rastuća percepcija da bi sami Nvidijini najveći klijenti mogli postati njeni budući konkurenti.

Zhipu AI je potvrdio da je GLM-4.7 treniran bez Nvidia hardwarea  direktna reakcija na US chip export kontrole koje su ograničile pristup H100/H200/B200 generaciji GPU-ova. Huawei Ascend 910B i 910C čipovi, Cambricon MLU-ovi i Biren BR100 korišeni su kao alternativa. 

Pojavila se sumnja da su napredni Nvidijini čipovi završavali prema Kini preko Tajlanda i posrednih kanala. Tema je osjetljiva jer se radi o hardveru koji je ključan za treniranje i izvođenje naprednih AI modela. Takav slučaj pokazuje da izvozne kontrole vrijede onoliko koliko su provedive kroz cijeli opskrbni i distributivni lanac.

Arm je objavio kvartalni prihod od 1,49 milijardi dolara i najavio prihod iznad očekivanja za iduće tromjesečje. Kompanija je upozorila na slabost tržišta pametnih telefona i na teškoće u osiguravanju opskrbe za novi AI čip. Za sada ima kapacitet za prvi val potražnje, ali ne i za širenje iznad toga bez dodatnih wafera, proizvodnje i testiranja. Zato je ovdje važnije ono što vijest signalizira tržištu nego sam kratkoročni naslov.

MediaTekov zaokret prema AI akceleratorima pokazuje koliko se brzo mijenja globalno tržište silicija. Kompanija koja je najpoznatija po čipovima za pametne telefone, povezane uređaje i potrošačku elektroniku sve jasnije ulazi u prostor namjenskih čipova za podatkovne centre, gdje potražnja više ne ovisi o ciklusima zamjene telefona, nego o investicijama u AI infrastrukturu. Upravo taj prijelaz postaje ključan za širu sliku poluvodičke industrije.

Ako Huawei doista ostvari snažniji rast prihoda od AI čipova, to će biti važan signal da se kineski tehnološki ekosustav sve uspješnije prilagođava pritisku izvozne kontrole i geopolitičkih ograničenja. U takvom okruženju domaće tržište, državna podrška i potreba za tehnološkom samodostatnošću postaju snažni pokretači razvoja. To ne znači da su svi problemi riješeni, ali pokazuje da pritisak izvana ne zaustavlja nužno tržišnu dinamiku iznutra.

Qualcomm već dulje traži izlaz iz zamke u kojoj je rast kompanije previše vezan uz ciklus pametnih telefona. Novi signal s tržišta pokazuje da investitori sve manje gledaju Qualcomm samo kao dobavljača modema i aplikacijskih procesora, a sve više kao kandidata za idući val AI infrastrukture. U trenutku kada se hyperscaleri i veliki enterprise korisnici sve snažnije okreću prilagođenim čipovima, upravo sposobnost dizajna različitih arhitektura postaje nova točka vrednovanja.

Kineske tehnološke kompanije, među njima ByteDance, Tencent i Alibaba, utrkuju se kako bi osigurale AI čipove tvrtke Huawei nakon naglog rasta potražnje koji je potaknuo izlazak najnovijeg AI modela DeepSeek V4. Cloud kompanije i pružatelji usluga najma GPU-a također su se obratili Huaweiu kako bi predali nove narudžbe za seriju čipova Ascend 950.

Meta Platforms potpisao je sporazum s Amazon Web Servicesom o korištenju procesora Graviton kao podrške svojim potezima u području agentnog AI-ja. Vrijednost sporazuma, prema navodima, mjeri se u milijardama dolara.

Prošireni višegodišnji sporazum Mete i Broadcoma do 2029. snažan je signal da se najveći digitalni igrači sve ozbiljnije odmiču od potpune ovisnosti o univerzalnim GPU platformama i ubrzano grade vlastiti silicij za AI radna opterećenja. Prema Reutersu, početna implementacija obuhvaća više od jednog gigavata računalne snage za Metinu MTIA arhitekturu, što daje naslutiti koliko su interni AI servisi postali infrastrukturno veliki i kapitalno zahtjevni.

TSMC-a očekuje skok neto dobiti od oko 50 posto u prvom tromjesečju, uz prethodno objavljen rast prihoda od 35 posto. Tržište u toj vijesti ne vidi samo snažan kvartal jedne kompanije, nego potvrdu da se ulaganja u AI čipove, 3-nanometarsku proizvodnju i napredno pakiranje i dalje kreću brže od ukupnog rasta šire IT industrije.

Reuters navodi da je TSMC u prvom kvartalu zabilježio snažan rast prihoda iznad tržišnih očekivanja. Motor rasta ponovno je interes za AI i napredne čipove. TSMC je važan indikator jer kroz njegove rezultate prolazi velik dio stvarne potražnje za najnaprednijim silicijem. TSMC nije samo još jedna kompanija u lancu, nego svojevrsni seizmograf tehnološkog ciklusa.

Mobile World Live na naslovnici ističe vijest da Google i Intel proširuju partnerstvo oko AI čipova. The Register je prethodno objavio da Google nastavlja kupovati Intelove SmartNIC komponente za svoj javni oblak. Šira poruka je da hyperscaleri ne standardiziraju cijeli stog na jednog dobavljača, nego slažu vlastite kombinacije procesora, mreže i prilagođenih akceleratora.

Mobile World Live navodi da trio planira razviti AI server koji kombinira Armov AGI CPU i čipove tvrtke Rebellions. Server bi se validirao u podatkovnoj infrastrukturi SK Telecoma. Partneri ističu da ciljaju rastuću potražnju za visoko učinkovitim sovereign AI rješenjima za inferenciju i podatkovne centre. Ono što ovu temu izdvaja jest pomak od političkog jezika prema inženjerskom jeziku.

Globalni prihodi od poluvodiča u 2026. godini premašit će granicu od 1,3 bilijuna dolara, bilježeći najvišu stopu rasta u posljednja dva desetljeća, navodi Gartner u novom izvješću. Očekivani godišnji rast iznosi nevjerojatnih 64%, potaknut nezasitnom potražnjom za AI procesiranjem i memorijskim kapacitetima data centara.

Arm Holdings je najavio ulazak u punu proizvodnju čipova s predstavljanjem Arm AGI CPU-a. Ovo je fundamentalni zaokret za tvrtku koja je dosad bila primarno pružatelj intelektualnog vlasništva (IP) drugim proizvođačima silicija. Novi procesor je izgrađen na Neoverse V3 jezgrama i proizveden u TSMC-ovoj najnaprednijoj 3-nanometarskoj tehnologiji.

Arm Holdings je napravio povijesni iskorak predstavljanjem svog prvog gotovog procesora za podatkovne centre, nazvanog Arm AGI CPU. Razvijen u bliskoj suradnji s Meta Platformsom, ovaj čip označava prijelaz kompanije iz isključivog dizajnera arhitekture u izravnog konkurenta na tržištu silicija. AGI CPU je specifično optimiziran za infrastrukturu agentske umjetne inteligencije, koja zahtijeva procesore sposobne za koordinaciju masovnih količina podataka i istodobno upravljanje tisućama autonomnih agenata.

Microsoft je predstavio drugu generaciju vlastitog AI čipa s ciljem povećanja učinkovitosti svojih usluga. Maia 200 je novi visokoučinkoviti akcelerator za AI inferenciju koji je Microsoft razvio interno.

Meta i Tesla najavili su investicijski juriš u umjetnu inteligenciju vrijedan golemih 155 milijardi dolara, čime dodatno ubrzavaju globalnu AI utrku i podižu očekivanja, ali i rizike, na novu razinu. Njihovi planovi već se prelijevaju na dobavljače čipova i infrastrukture, najavljujući višegodišnji ciklus ulaganja u podatkovne centre, poluvodiče i napredne AI modele.