Google TPU, Amazon Trainium, Microsoft Maia, Apple AX inhouse silicij ubrzava; LA Times: 'biggest threat yet'
Los Angeles Times je objavio analizu koja je izazvala širu industrijsku raspravu - dok su posljednje objave rezultata donijela solidne finansijske rezultate za Nvidiu i za AI sektor generalno, investitori su paradoksalno prodavali Nvidia dionice u suprotnosti s logikom koja bi nagrađivala dobru pologu. Razlog je vrlo jednostavan jer postoji rastuća percepcija da bi sami Nvidijini najveći klijenti mogli postati njeni budući konkurenti.
Google je najdalje odmakao s internim chip razvojem: TPU (Tensor Processing Unit) arhitektura je u šestoj generaciji i Google Cloud sada nudi TPU compute kao alternativu Nvidia GPU-ovima za specifične AI workloade, posebno za model inference. Amazon Trainium 2 je u produkcijskoj upotrebi unutar AWS uz aktivnu kampanju privlačenja klijenata koji žele smanjiti troškove AI compute. Microsoft Azure je u naprednoj fazi razvoja Maia 2 čipa koji bi, prema insiderskim informacijama, mogao biti komercijaliziran do 2027. Apple je s M4 i najavljenim M5 linijama pokazao da custom ARM silicon može nadmašiti generičke CPU i GPU arhitekture u specifičnim AI inference scenarijima.
Postoji i kineska dimenzija jer Zhipu AI, Baidu i Huawei razvijaju AI computing rješenja neovisno o Nvidia arhitekturi, djelomično iz neophodnosti (US export kontrole), dijelom kao strateška neovisnost. Nvidia procjenjuje gubitak od 8+ milijardi dolara kvartalno na kineskom tržištu kao direktan učinak export kontrola.
Kratkoročna fundamentalna priča za Nvidiu i dalje je izuzetno snažna. AI potražnja raste brže od bilo čijeg kapaciteta uključujući hyperscaler inhouse čipova koji pokrivaju samo specifične workloade, dok za training frontier modela Nvidia Blackwell arhitektura ostaje de facto standard. TSMC je povećao capex za 37 posto godišnje, a Nvidijine narudžbe su među primarnim driverima. Citi prognozira premašivanje Q1 FY2027 konsenzusa za 1,4 milijardi dolara.
Abysalto je nakon prve godine poslovanja u fazi u kojoj se početno spajanje mora pretvoriti u održiv rast i jasniji tržišni nastup. Kompanija je nastala iz tri tvrtke, kulturno se povezala i sada se priprema za širenje proizvoda i izlazak na strana tržišta. Željko Tandarić, predsjednik Uprave Abysalta, opisuje tu prvu godinu kao razdoblje učenja, povezivanja timova i postavljanja temelja za sljedeću etapu.
Hrvatska IT industrija posljednjih je nekoliko godina često govorila o krizi, usporavanju i promjenama tržišnih uvjeta. Ivan Bešlić iz udruge Unit Croatia i suosnivač Sofascorea smatra da je središnja tema danas ipak drukčija. Umjesto krize, industrija sve više govori o transformaciji koju donosi umjetna inteligencija. AI za njega nije tehnologija koja tek dolazi, nego stvarnost koja već mijenja način rada kompanija, očekivanja klijenata i odnos prema javnim politikama.
Burra je nastala kao odgovor na pitanje može li se regionalni sektor IT usluga okrupniti bez gubitka poduzetničke energije kompanija koje su ga izgradile. Iako je prvi korak napravljen u Hrvatskoj, ambicija platforme od početka nije bila ograničena na domaće tržište. Sven Marušić, CEO Burre, objašnjava da je cilj stvoriti širu platformu za jugoistočnu Europu, s primarnim tržišnim fokusom na zapadnu Europu i Sjedinjene Američke Države.
