Prihod globalne industrije ploča za izradu procesora porastao 26 posto u 4. kvartalu 2024.

Prema izvješću Counterpoint Researcha, prihod globalne industrije ploča za izradu procesora porastao je 26 posto na godišnjoj razini (YoY) i 9 posto na kvartalnoj razini (QoQ) u posljednjem kvartalu 2024. godine. Ovaj rast prvenstveno je potaknut snažnom potražnjom za umjetnom inteligencijom (AI) i kontinuiranim oporavkom u Kini.

Iskorištenost kapaciteta proizvodnih linija za napredne procesorske ploče ostala je visoka, zahvaljujući potražnji za AI rješenjima i vrhunskim modelima pametnih telefona, osobito za TSMC-ove procese N3 i N5. U međuvremenu, globalne proizvodne tvrtke koje koriste starije tehnološke procese (isključujući Kinu) i dalje su se suočavale sa slabom iskorištenošću kapaciteta, koja se kretala oko 65 posto-70 posto tijekom kvartala. Unutar ovog segmenta, 12-inčne ploče doživjele su jači oporavak od 8-inčnih, budući da su potonje bile više izložene automobilskom i industrijskom sektoru, gdje je potražnja ostala usporena.

Ipak, potražnja izvan AI sektora postupno se oporavlja, osobito u segmentima potrošačke elektronike i poluvodiča za osobna računala, što podržavaju predradnje vezane uz američke carine i potražnja potaknuta kineskim subvencijama, nudeći tračak optimizma za širu stabilizaciju tržišta. Kako su AI i računarstvo visokih performansi (HPC) nastavili poticati potražnju za naprednim procesorskim pločama, napredno pakiranje (advanced packaging) igralo je ključnu ulogu u održavanju rasta industrije. TSMC je dodatno ojačao ovaj trend agresivno proširujući kapacitete svojih CoWoS-L/CoWoS-R rješenja, odgovarajući na prethodne zabrinutosti tržišta u vezi s kapacitetima i prilagodbama narudžbi.

TSMC je ostvario snažne rezultate, s bruto maržom iznad očekivanja. Tvrtka je dodatno povećala svoj tržišni udio u prihodima industrije na rekordnih 67 posto u 4. kvartalu 2024., u odnosu na 64 posto u prethodnom kvartalu. Prihod Samsung Foundryja blago je pao u odnosu na prethodni kvartal, prvenstveno zbog slabije od očekivane potražnje za Android pametnim telefonima. Rezultati SMIC-a bili su u skladu s očekivanjima, a solidan rast prihoda tijekom kvartala potaknut je stalnim oporavkom potražnje u segmentu potrošačke elektronike i naporima za lokalizaciju proizvodnje procesorskih ploča u Kini. UMC-ovi rezultati također su bili uglavnom u skladu s očekivanjima, uz stabilne isporuke wafer ploča koje su podržale povremene žurne narudžbe potrošačke elektronike. GlobalFoundries je izvijestio o stabilnim rezultatima, pri čemu su snažne isporuke wafer ploča nadoknadile sezonske slabosti u segmentu pametnih telefona.

„Snažne performanse industrije procesorskih ploča u 4. kvartalu 2024. uglavnom su bile rezultat rastuće potražnje za AI-jem i vodećim pametnim telefonima, što je održavalo visoku iskorištenost kapaciteta u naprednim čvorovima, posebno TSMC-ovim N3 i N5/N4 procesima. AI i HPC aplikacije nastavljaju poticati rast industrije, dodatno naglašavajući potrebu za naprednim rješenjima pakiranja poput CoWoS i SoIC. Međutim, proizvođači starijih procesorskih ploča, posebno u 8-inčnom segmentu, suočavaju se s trajnim izazovima zbog slabe potražnje u automobilskom i industrijskom sektoru. U 2025. očekuje se da će rast industrije procesorskih ploča ostati snažan. Ključni trendovi koje treba pratiti uključuju održivost rasta potaknutog AI-jem u naprednim tehnologijama te širu stabilizaciju u segmentu starijih procesnih čvorova“, izjavio je Adam Chang, analitičar istraživanja u Counterpoint Researchu.