Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Apple potpisao sporazum s Intelom o proizvodnji računalnih čipova u Sjedinjenim Državama. „Odlučio sam pomoći Intelu jer trebamo dizajnirati i graditi naše čipove upravo ovdje, u Americi“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Vodeći ljudi dviju azijskih tehnoloških grupacija, južnokorejske SK i tajvanske TSMC, sastali su se kako bi razgovarali o produbljivanju suradnje u području memorije visoke propusnosti, naprednih logičkih procesa i prilagođene memorije za umjetnu inteligenciju.

Vodeći proizvođači procesora objavili su nove tehničke detalje i vremenske okvire za uvođenje komercijalnih 2-nanometarskih (2nm) proizvodnih procesa. Potaknuta nezapamćenom potražnjom za čipovima koji mogu isporučiti veće računalne performanse uz drastično smanjenu potrošnju električne energije, industrija ubrzano implementira napredne tranzistorske arhitekture poput GAA (Gate-All-Around) i stražnjeg sustava isporuke snage (backside power delivery).

Los Angeles Times je objavio analizu koja je izazvala širu industrijsku raspravu - dok su posljednje objave rezultata donijela solidne finansijske rezultate za Nvidiu i za AI sektor generalno, investitori su paradoksalno prodavali Nvidia dionice  u suprotnosti s logikom koja bi nagrađivala dobru pologu. Razlog je vrlo jednostavan jer postoji rastuća percepcija da bi sami Nvidijini najveći klijenti mogli postati njeni budući konkurenti.

Zhipu AI je potvrdio da je GLM-4.7 treniran bez Nvidia hardwarea  direktna reakcija na US chip export kontrole koje su ograničile pristup H100/H200/B200 generaciji GPU-ova. Huawei Ascend 910B i 910C čipovi, Cambricon MLU-ovi i Biren BR100 korišeni su kao alternativa. 

Apple i Intel postigli su preliminarni dogovor o proizvodnji dijela čipova koji pogone iPhone, iPad i druge uređaje. Dvije kompanije više od godinu dana vodile su intenzivne razgovore iza zatvorenih vrata, a do dogovora su došle tijekom posljednjih nekoliko mjeseci.

Pojavila se sumnja da su napredni Nvidijini čipovi završavali prema Kini preko Tajlanda i posrednih kanala. Tema je osjetljiva jer se radi o hardveru koji je ključan za treniranje i izvođenje naprednih AI modela. Takav slučaj pokazuje da izvozne kontrole vrijede onoliko koliko su provedive kroz cijeli opskrbni i distributivni lanac.

Arm je objavio kvartalni prihod od 1,49 milijardi dolara i najavio prihod iznad očekivanja za iduće tromjesečje. Kompanija je upozorila na slabost tržišta pametnih telefona i na teškoće u osiguravanju opskrbe za novi AI čip. Za sada ima kapacitet za prvi val potražnje, ali ne i za širenje iznad toga bez dodatnih wafera, proizvodnje i testiranja. Zato je ovdje važnije ono što vijest signalizira tržištu nego sam kratkoročni naslov.

MediaTekov zaokret prema AI akceleratorima pokazuje koliko se brzo mijenja globalno tržište silicija. Kompanija koja je najpoznatija po čipovima za pametne telefone, povezane uređaje i potrošačku elektroniku sve jasnije ulazi u prostor namjenskih čipova za podatkovne centre, gdje potražnja više ne ovisi o ciklusima zamjene telefona, nego o investicijama u AI infrastrukturu. Upravo taj prijelaz postaje ključan za širu sliku poluvodičke industrije.

Ako Huawei doista ostvari snažniji rast prihoda od AI čipova, to će biti važan signal da se kineski tehnološki ekosustav sve uspješnije prilagođava pritisku izvozne kontrole i geopolitičkih ograničenja. U takvom okruženju domaće tržište, državna podrška i potreba za tehnološkom samodostatnošću postaju snažni pokretači razvoja. To ne znači da su svi problemi riješeni, ali pokazuje da pritisak izvana ne zaustavlja nužno tržišnu dinamiku iznutra.

Qualcomm već dulje traži izlaz iz zamke u kojoj je rast kompanije previše vezan uz ciklus pametnih telefona. Novi signal s tržišta pokazuje da investitori sve manje gledaju Qualcomm samo kao dobavljača modema i aplikacijskih procesora, a sve više kao kandidata za idući val AI infrastrukture. U trenutku kada se hyperscaleri i veliki enterprise korisnici sve snažnije okreću prilagođenim čipovima, upravo sposobnost dizajna različitih arhitektura postaje nova točka vrednovanja.

Kineske tehnološke kompanije, među njima ByteDance, Tencent i Alibaba, utrkuju se kako bi osigurale AI čipove tvrtke Huawei nakon naglog rasta potražnje koji je potaknuo izlazak najnovijeg AI modela DeepSeek V4. Cloud kompanije i pružatelji usluga najma GPU-a također su se obratili Huaweiu kako bi predali nove narudžbe za seriju čipova Ascend 950.

Meta Platforms potpisao je sporazum s Amazon Web Servicesom o korištenju procesora Graviton kao podrške svojim potezima u području agentnog AI-ja. Vrijednost sporazuma, prema navodima, mjeri se u milijardama dolara.

Prošireni višegodišnji sporazum Mete i Broadcoma do 2029. snažan je signal da se najveći digitalni igrači sve ozbiljnije odmiču od potpune ovisnosti o univerzalnim GPU platformama i ubrzano grade vlastiti silicij za AI radna opterećenja. Prema Reutersu, početna implementacija obuhvaća više od jednog gigavata računalne snage za Metinu MTIA arhitekturu, što daje naslutiti koliko su interni AI servisi postali infrastrukturno veliki i kapitalno zahtjevni.

TSMC-a očekuje skok neto dobiti od oko 50 posto u prvom tromjesečju, uz prethodno objavljen rast prihoda od 35 posto. Tržište u toj vijesti ne vidi samo snažan kvartal jedne kompanije, nego potvrdu da se ulaganja u AI čipove, 3-nanometarsku proizvodnju i napredno pakiranje i dalje kreću brže od ukupnog rasta šire IT industrije.

Samsung planira izgradnju pogona za testiranje i pakiranje poluvodiča na sjeveru Vijetnama, prema medijskim izvješćima. Očekivana razina ulaganja u to postrojenje iznosi 4 milijarde dolara.

Reuters navodi da je TSMC u prvom kvartalu zabilježio snažan rast prihoda iznad tržišnih očekivanja. Motor rasta ponovno je interes za AI i napredne čipove. TSMC je važan indikator jer kroz njegove rezultate prolazi velik dio stvarne potražnje za najnaprednijim silicijem. TSMC nije samo još jedna kompanija u lancu, nego svojevrsni seizmograf tehnološkog ciklusa.

Mobile World Live na naslovnici ističe vijest da Google i Intel proširuju partnerstvo oko AI čipova. The Register je prethodno objavio da Google nastavlja kupovati Intelove SmartNIC komponente za svoj javni oblak. Šira poruka je da hyperscaleri ne standardiziraju cijeli stog na jednog dobavljača, nego slažu vlastite kombinacije procesora, mreže i prilagođenih akceleratora.

Mobile World Live navodi da trio planira razviti AI server koji kombinira Armov AGI CPU i čipove tvrtke Rebellions. Server bi se validirao u podatkovnoj infrastrukturi SK Telecoma. Partneri ističu da ciljaju rastuću potražnju za visoko učinkovitim sovereign AI rješenjima za inferenciju i podatkovne centre. Ono što ovu temu izdvaja jest pomak od političkog jezika prema inženjerskom jeziku.