Los Angeles Times je objavio analizu koja je izazvala širu industrijsku raspravu - dok su posljednje objave rezultata donijela solidne finansijske rezultate za Nvidiu i za AI sektor generalno, investitori su paradoksalno prodavali Nvidia dionice  u suprotnosti s logikom koja bi nagrađivala dobru pologu. Razlog je vrlo jednostavan jer postoji rastuća percepcija da bi sami Nvidijini najveći klijenti mogli postati njeni budući konkurenti.

Zhipu AI je potvrdio da je GLM-4.7 treniran bez Nvidia hardwarea  direktna reakcija na US chip export kontrole koje su ograničile pristup H100/H200/B200 generaciji GPU-ova. Huawei Ascend 910B i 910C čipovi, Cambricon MLU-ovi i Biren BR100 korišeni su kao alternativa. 

Pojavila se sumnja da su napredni Nvidijini čipovi završavali prema Kini preko Tajlanda i posrednih kanala. Tema je osjetljiva jer se radi o hardveru koji je ključan za treniranje i izvođenje naprednih AI modela. Takav slučaj pokazuje da izvozne kontrole vrijede onoliko koliko su provedive kroz cijeli opskrbni i distributivni lanac.

Ako Huawei doista ostvari snažniji rast prihoda od AI čipova, to će biti važan signal da se kineski tehnološki ekosustav sve uspješnije prilagođava pritisku izvozne kontrole i geopolitičkih ograničenja. U takvom okruženju domaće tržište, državna podrška i potreba za tehnološkom samodostatnošću postaju snažni pokretači razvoja. To ne znači da su svi problemi riješeni, ali pokazuje da pritisak izvana ne zaustavlja nužno tržišnu dinamiku iznutra.

Meta Platforms potpisao je sporazum s Amazon Web Servicesom o korištenju procesora Graviton kao podrške svojim potezima u području agentnog AI-ja. Vrijednost sporazuma, prema navodima, mjeri se u milijardama dolara.

Prošireni višegodišnji sporazum Mete i Broadcoma do 2029. snažan je signal da se najveći digitalni igrači sve ozbiljnije odmiču od potpune ovisnosti o univerzalnim GPU platformama i ubrzano grade vlastiti silicij za AI radna opterećenja. Prema Reutersu, početna implementacija obuhvaća više od jednog gigavata računalne snage za Metinu MTIA arhitekturu, što daje naslutiti koliko su interni AI servisi postali infrastrukturno veliki i kapitalno zahtjevni.

TSMC-a očekuje skok neto dobiti od oko 50 posto u prvom tromjesečju, uz prethodno objavljen rast prihoda od 35 posto. Tržište u toj vijesti ne vidi samo snažan kvartal jedne kompanije, nego potvrdu da se ulaganja u AI čipove, 3-nanometarsku proizvodnju i napredno pakiranje i dalje kreću brže od ukupnog rasta šire IT industrije.

Samsung planira izgradnju pogona za testiranje i pakiranje poluvodiča na sjeveru Vijetnama, prema medijskim izvješćima. Očekivana razina ulaganja u to postrojenje iznosi 4 milijarde dolara.

Reuters navodi da je TSMC u prvom kvartalu zabilježio snažan rast prihoda iznad tržišnih očekivanja. Motor rasta ponovno je interes za AI i napredne čipove. TSMC je važan indikator jer kroz njegove rezultate prolazi velik dio stvarne potražnje za najnaprednijim silicijem. TSMC nije samo još jedna kompanija u lancu, nego svojevrsni seizmograf tehnološkog ciklusa.

Mobile World Live na naslovnici ističe vijest da Google i Intel proširuju partnerstvo oko AI čipova. The Register je prethodno objavio da Google nastavlja kupovati Intelove SmartNIC komponente za svoj javni oblak. Šira poruka je da hyperscaleri ne standardiziraju cijeli stog na jednog dobavljača, nego slažu vlastite kombinacije procesora, mreže i prilagođenih akceleratora.

Mobile World Live navodi da trio planira razviti AI server koji kombinira Armov AGI CPU i čipove tvrtke Rebellions. Server bi se validirao u podatkovnoj infrastrukturi SK Telecoma. Partneri ističu da ciljaju rastuću potražnju za visoko učinkovitim sovereign AI rješenjima za inferenciju i podatkovne centre. Ono što ovu temu izdvaja jest pomak od političkog jezika prema inženjerskom jeziku.

Globalni prihodi od poluvodiča u 2026. godini premašit će granicu od 1,3 bilijuna dolara, bilježeći najvišu stopu rasta u posljednja dva desetljeća, navodi Gartner u novom izvješću. Očekivani godišnji rast iznosi nevjerojatnih 64%, potaknut nezasitnom potražnjom za AI procesiranjem i memorijskim kapacitetima data centara.

Arm Holdings je najavio ulazak u punu proizvodnju čipova s predstavljanjem Arm AGI CPU-a. Ovo je fundamentalni zaokret za tvrtku koja je dosad bila primarno pružatelj intelektualnog vlasništva (IP) drugim proizvođačima silicija. Novi procesor je izgrađen na Neoverse V3 jezgrama i proizveden u TSMC-ovoj najnaprednijoj 3-nanometarskoj tehnologiji.

Arm Holdings je napravio povijesni iskorak predstavljanjem svog prvog gotovog procesora za podatkovne centre, nazvanog Arm AGI CPU. Razvijen u bliskoj suradnji s Meta Platformsom, ovaj čip označava prijelaz kompanije iz isključivog dizajnera arhitekture u izravnog konkurenta na tržištu silicija. AGI CPU je specifično optimiziran za infrastrukturu agentske umjetne inteligencije, koja zahtijeva procesore sposobne za koordinaciju masovnih količina podataka i istodobno upravljanje tisućama autonomnih agenata.

Najnoviji javno dostupni podaci o poslovanju TSMC-a šalju vrlo jasan signal da ulazimo u fazu u kojoj uspjeh digitalne industrije sve manje ovisi samo o kvaliteti softvera i algoritama, a sve više o dostupnosti najnaprednijeg proizvodnog kapaciteta. Drugim riječima, AI era sve snažnije prelazi u razdoblje hardverskog determinizma.

Kineska industrija poluvodiča suočava se s ozbiljnim izazovima u pokušaju da razvije vlastitu alternativu tehnologiji nizozemske tvrtke ASML, koja dominira globalnim tržištem litografskih strojeva za proizvodnju čipova. 

Europska unija pokrenula je svoju najveću pilot-liniju u okviru Akta o čipovima, NanoIC, u IMEC-u u Leuvenu. Riječ je o velikoj prekretnici za razvoj i proizvodnju poluvodiča u Europi.

Qualcomm je u prvom fiskalnom tromjesečju 2026. godine ostvario prihode od 12,2 milijarde dolara, što predstavlja rast od 5 posto na godišnjoj razini, no prognoza za tekuće tromjesečje niža je od očekivanja analitičara, djelomično zbog globalne nestašice memorijskih čipova.

Globalna prodaja poluvodiča dosegnula je 791,7 milijardi dolara u 2025. godini, što predstavlja rast od 25,6 posto u odnosu na ukupnih 630,5 milijardi dolara u 2024., prema podacima Udruženja industrije poluvodiča (SIA). Uz to, prodaja u četvrtom tromjesečju iznosila je 236,6 milijardi dolara, što je 37,1 posto više nego u istom razdoblju 2024. te 13,6 posto više nego u trećem tromjesečju 2025. Globalna prodaja u prosincu dosegnula je 78,9 milijardi dolara, što je povećanje od 2,7 posto u odnosu na studeni.