Na razini korisnika, ovakva dinamika znači da se razgovor o cloudu sve više svodi na sposobnost isporuke konkretnih AI rješenja, a manje na osnovne infrastrukturne parametre poput skladišta podataka ili virtualnih mašina.
Alphabet je u najnovijem kvartalu objavio da je Google Cloud po prvi put premašio 20 milijardi dolara prihoda, uz rast od 63 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Takva dinamika nadmašila je i optimistična očekivanja analitičara te rezultate glavnih konkurenata, pri čemu je uprava jasno naglasila da je glavni pokretač upravo potražnja za enterprise AI rješenjima temeljenima na Geminiju. CEO Sundar Pichai istaknuo je da su prihodi od generativnih AI usluga porasli gotovo osmerostruko u odnosu na godinu ranije, dok se backlog ugovora s klijentima dodatno napuhuje zbog ograničenja kapaciteta infrastrukture.
Za cloud tržište ova objava mijenja percepciju ravnoteže snaga, jer Google Cloud, tradicionalno treći igrač po tržišnom udjelu, u segmentu rasta AI prihoda privremeno preuzima vodstvo. Amazon i Microsoft i dalje bilježe čvrst rast svojih cloud poslovanja, ali postotno zaostaju upravo u kvartalu u kojem se AI pretvara u ključni kriterij za izbor dobavljača. To dobavljače prisiljava na još veća ulaganja u vlastite AI platforme, specijalizirane čipove i partnerstva sa startupima koji donose nišne use-caseove, od vertikalnih rješenja za financijski sektor do industrijskih digitalnih tvornica.
Na razini korisnika, ovakva dinamika znači da se razgovor o cloudu sve više svodi na sposobnost isporuke konkretnih AI rješenja, a manje na osnovne infrastrukturne parametre poput skladišta podataka ili virtualnih mašina. CIO-i u velikim organizacijama redefiniraju svoje multi-cloud strategije tako da pojedine radne terete vežu uz one pružatelje koji nude najbolju kombinaciju modela, alata i cijene, dok se manje kritične aplikacije nastavljaju seliti u standardiziranije okruženje s naglaskom na troškovnu optimizaciju. Istodobno, rast CAPEX-a koji Alphabet planira za ovu godinu signalizira da će se utrka u investicijama nastaviti i dodatno zaoštriti.
U takvom okruženju, sposobnost diferencijacije kroz vlastite AI platforme i partnerstva s ISV-ovima postaje jednako važna kao i sama veličina podatkovnih centara. Google Cloud-ov iskorak pokazuje da prednost u AI segmentu može privremeno nadoknaditi zaostatak u klasičnom IaaS-u, ali i da nitko nema zajamčenu poziciju ako ne nastavi ubrzano ulagati u modele, infrastrukturu i ekosustav partnera.
Salesforce je u drugom tromjesečju fiskalne 2027. povećao prihod 11 posto na 11,3 milijarde dolara i 26. kolovoza podigao godišnju prognozu za 200 milijuna dolara. Kompanija sada očekuje između 46,1 i 46,4 milijarde dolara prihoda, uz rast od 11 do 12 posto, nakon što su pretplate, podatkovna platforma i alati za AI agente povećali ugovorene obveze.
CrowdStrike je u drugom tromjesečju fiskalne 2027. povećao prihod 26 posto na 1,47 milijardi dolara i nakon zatvaranja američkog tržišta 26. kolovoza podigao godišnju prognozu. Kompanija iz Austina sada očekuje između 5,991 i 6,011 milijardi dolara prihoda u cijeloj godini, u usporedbi s ranijim rasponom od 5,91 do 5,96 milijardi, nakon što je kvartalni rezultat premašio tržišna očekivanja.
Huawei je u prvom polugodištu zabilježio pad neto dobiti od 36 posto, ponajprije zbog rasta ulaznih troškova i velikih ulaganja u istraživanje i razvoj. Povećani rashodi praktički su poništili učinak rasta prihoda koji je kompanija ostvarila u tom razdoblju.
