Softverski segment domaće ICT industrije, iako bi ju neki zvali i tržištem, prema dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) dosegao je vrlo visokih 3,53 milijarde kuna uz rast od 35,82 posto. Pritom se uz ovakav visok rast EBITDA posljednjih godina softverski segment ubrzano približava telekomunikacijskom dijelu domaćeg ICT tržišta.
Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info vidljivo je da u prošloj godini uvjerljivo najveći u softverskom segmentu prema dobiti prije kamata, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) na prvom mjestu je, kao i po prihodima, Ericsson Nikola Tesla no ne više s toliko velikom prednosti. ENT je tako u 2021. godini ostvario EBITDA od 155,72 milijuna kuna uz rast od 14,12 posto. Pritom je u razdoblju od 2017. do 2021. godine porastao prosječno godišnje 7,12 posto. Na drugom mjestu je državno-gradski APIS IT koji bilježi 117,21 milijuna kuna EBITDA uz rast od 21,11 posto. Što se tiče prosječnog godišnjeg rasta EBITDA u pet godina APIS IT bilježi rast od 27,1 posto.
Na trećem mjestu je EFT-Usluge sa 109,66 milijuna kuna i vrlo velikim rastom u odnosu na godinu dana ranije. Ipak prosječni rast u 5 godina im je negativan i iznosi malenih 0,42 posto. Na četvrtom mjestu je NETS CEE sa 79,51 milijuna kuna EBITDA ostvarenih u 2021. godina i rastom od 54,53 posto. Među prvih pet još je King ICT koji bilježi pad od 9,56 posto na 61,72 milijuna kuna.
Ovog puta ćemo pogledati i prvih deset jer tu ima vrlo zanimljivih preslagivanja u odnosu na prije i snažnog rasta u segmentu EBITDA. Combis je šesti s 50,1 milijuna kuna. Tvrtka koja je u vlasništvu HT-a ostvarila je rast od 10,97 posto.. U posljednjih pet godina porasli su prema EBITDA 6,87 posto.
Nakon toga na sedmom mjestu je IN2 koji je nedavno proslavio svojih 30 godina poslovanja,. S 49,03 milijuna kuna i rastom od 34,39 posto. U pet godina IN2 bilježi prosječni godišnji rast EBITDA od 56,97 posto.
Slijedi na osmom mjestu ABEST koji je nakon dvije godine negativnog EBITDA dosegnuo visokih 46,1 milijuna kuna. Na devetom mjestu je Microsost s 37,57 milijuna kuna i rastom od čak 196,29 posto, pritom su u pet godina prosječno rasli 23,93 posto.
Prvih deset zaključuje domaći fintech startup Aircash koji je imao 36,35 milijuna kuna EBITDA i rast od 315,61 posto u odnosu na godinu dana ranije.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.
TOP 50 tvrtki u segmentu softvera prema EBITDA u Hrvatskoj u 2021. godini
| Tvrtka | 2020 | 2021 | YoY 2021/2020 |
1. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 136.452.500,00 | 155.715.300,00 | 14,12% |
2. | APIS IT d.o.o. | 96.778.600,00 | 117.211.000,00 | 21,11% |
3. | EFT-Usluge d.o.o. | 10.168.500,00 | 109.663.800,00 | 978,47% |
4. | NETS CEE d.o.o. | 59.104.000,00 | 79.512.100,00 | 34,53% |
5. | KING ICT d.o.o. | 68.244.100,00 | 61.718.300,00 | -9,56% |
6. | COMBIS d.o.o. | 45.126.900,00 | 50.076.000,00 | 10,97% |
7. | IN2 d.o.o. | 36.485.400,00 | 49.031.300,00 | 34,39% |
8. | ABEST d.o.o. | -1.086.700,00 | 46.088.500,00 | |
9. | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 12.681.200,00 | 37.572.500,00 | 196,29% |
10. | AIRCASH d.o.o. | 8.747.300,00 | 36.354.600,00 | 315,61% |
11. | Sofa IT d.o.o. | 17.419.000,00 | 36.303.800,00 | 108,41% |
12. | SPAN d.d. | 28.128.700,00 | 35.627.200,00 | 26,66% |
13. | CROZ d.o.o. | 31.772.200,00 | 34.876.200,00 | 9,77% |
14. | HT PRODUKCIJA d.o.o. | 22.725.800,00 | 30.882.900,00 | 35,89% |
15. | TAU ON-LINE d.o.o. | 15.511.200,00 | 29.671.400,00 | 91,29% |
16. | PET MINUTA d.o.o. | 25.166.600,00 | 28.306.900,00 | 12,48% |
17. | INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o. | 15.156.000,00 | 28.238.600,00 | 86,32% |
18. | ASSECO SEE d.o.o. | 29.953.100,00 | 27.823.400,00 | -7,11% |
19. | INFOBIP d.o.o. | 33.285.700,00 | 26.214.500,00 | -21,24% |
20. | INFINUM d.o.o. | 31.507.400,00 | 24.299.000,00 | -22,88% |
21. | NANOBIT d.o.o. | 44.319.800,00 | 23.595.200,00 | -46,76% |
22. | AXILIS d.o.o. | 20.703.200,00 | 23.088.500,00 | 11,52% |
23. | mStart plus d.o.o. | 53.531.300,00 | 22.798.700,00 | -57,41% |
24. | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 20.612.100,00 | 21.471.600,00 | 4,17% |
25. | MONO d.o.o. | 21.935.100,00 | 20.904.600,00 | -4,70% |
26. | HashCode, d.o.o. | 9.027.300,00 | 20.429.200,00 | 126,30% |
27. | zero digital d.o.o. | 11.685.100,00 | 18.536.700,00 | 58,64% |
28. | TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 20.537.400,00 | 17.957.000,00 | -12,56% |
29. | SETCOR d.o.o. | 9.711.300,00 | 17.765.800,00 | 82,94% |
30. | PHOBS d.o.o. | 9.695.700,00 | 17.469.700,00 | 80,18% |
31. | CompING d.o.o. | 22.474.100,00 | 16.933.600,00 | -24,65% |
32. | Memgraph d.o.o. | | 16.772.800,00 | |
33. | BILOG d.o.o. | 12.549.200,00 | 14.918.900,00 | 18,88% |
34. | SofTech Development d.o.o. | 1.637.600,00 | 14.535.600,00 | 787,62% |
35. | Erste Group IT HR d.o.o. | 16.555.300,00 | 14.101.800,00 | -14,82% |
36. | SAP d.o.o. | 3.603.600,00 | 14.066.100,00 | 290,33% |
37. | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 15.240.000,00 | 13.951.900,00 | -8,45% |
38. | Q d.o.o. | 7.247.900,00 | 13.791.900,00 | 90,29% |
39. | DIVERTO d.o.o. | 16.926.100,00 | 13.515.500,00 | -20,15% |
40. | MULTICOM d.o.o. | 10.063.400,00 | 13.437.600,00 | 33,53% |
41. | VESTIGO d.o.o. | 8.452.600,00 | 13.317.800,00 | 57,56% |
42. | Superology d.o.o. | 742.900,00 | 13.259.700,00 | 1684,86% |
43. | Gamepires d.o.o. | 28.834.700,00 | 13.202.400,00 | -54,21% |
44. | GDi d.o.o. | 7.024.200,00 | 12.411.800,00 | 76,70% |
45. | NOOVO INTERNET d.o.o. | 2.963.300,00 | 11.664.500,00 | 293,63% |
46. | ECCOS-INŽENJERING d.o.o. | 7.614.200,00 | 11.365.200,00 | 49,26% |
47. | SYNTIO d.o.o. | 4.715.100,00 | 11.033.700,00 | 134,01% |
48. | SEDAM IT d.o.o. | 7.711.700,00 | 10.751.500,00 | 39,42% |
49. | COBE d.o.o. | 6.764.700,00 | 10.671.000,00 | 57,75% |
50. | INFIGO IS d.o.o. | 8.422.900,00 | 10.466.500,00 | 24,26% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
Kretanje EBITDA uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 50 tvrtki u segmentu softvera u razdoblju od 2017. do 2020. godine
| Tvrtka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | CAGR |
1. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 118.251.600,00 | 154.818.900,00 | 137.413.400,00 | 136.452.500,00 | 155.715.300,00 | 30,92% | -11,24% | -0,70% | 14,12% | 7,12% |
2. | APIS IT d.o.o. | 44.912.900,00 | 40.379.000,00 | 67.402.800,00 | 96.778.600,00 | 117.211.000,00 | -10,09% | 66,93% | 43,58% | 21,11% | 27,10% |
3. | EFT-Usluge d.o.o. | 111.520.300,00 | 146.975.900,00 | 165.592.800,00 | 10.168.500,00 | 109.663.800,00 | 31,79% | 12,67% | -93,86% | 978,47% | -0,42% |
4. | NETS CEE d.o.o. | 56.403.500,00 | 32.547.900,00 | 64.005.200,00 | 59.104.000,00 | 79.512.100,00 | -42,29% | 96,65% | -7,66% | 34,53% | 8,96% |
5. | KING ICT d.o.o. | 46.145.600,00 | 54.701.800,00 | 78.998.700,00 | 68.244.100,00 | 61.718.300,00 | 18,54% | 44,42% | -13,61% | -9,56% | 7,54% |
6. | COMBIS d.o.o. | 38.391.500,00 | 43.261.200,00 | 41.570.300,00 | 45.126.900,00 | 50.076.000,00 | 12,68% | -3,91% | 8,56% | 10,97% | 6,87% |
7. | IN2 d.o.o. | 8.075.200,00 | 10.246.600,00 | 15.985.600,00 | 36.485.400,00 | 49.031.300,00 | 26,89% | 56,01% | 128,24% | 34,39% | 56,97% |
8. | ABEST d.o.o. | 4.195.000,00 | 11.269.200,00 | -12.392.300,00 | -1.086.700,00 | 46.088.500,00 | 168,63% | -209,97% | -91,23% | | 82,06% |
9. | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 15.930.600,00 | 16.640.600,00 | 28.035.300,00 | 12.681.200,00 | 37.572.500,00 | 4,46% | 68,48% | -54,77% | 196,29% | 23,93% |
10. | AIRCASH d.o.o. | -52.000,00 | 470.300,00 | 707.100,00 | 8.747.300,00 | 36.354.600,00 | -1004,42% | 50,35% | 1137,07% | 315,61% | |
11. | Sofa IT d.o.o. | 4.630.700,00 | 10.845.600,00 | 16.133.300,00 | 17.419.000,00 | 36.303.800,00 | 134,21% | 48,75% | 7,97% | 108,41% | 67,33% |
12. | SPAN d.d. | 17.044.900,00 | 17.388.900,00 | 17.018.900,00 | 28.128.700,00 | 35.627.200,00 | 2,02% | -2,13% | 65,28% | 26,66% | 20,24% |
13. | CROZ d.o.o. | 30.186.700,00 | 22.362.500,00 | 40.257.100,00 | 31.772.200,00 | 34.876.200,00 | -25,92% | 80,02% | -21,08% | 9,77% | 3,68% |
14. | HT PRODUKCIJA d.o.o. | 6.231.600,00 | -5.948.500,00 | 26.772.300,00 | 22.725.800,00 | 30.882.900,00 | -195,46% | -550,07% | -15,11% | 35,89% | 49,20% |
15. | TAU ON-LINE d.o.o. | 16.761.200,00 | 23.393.300,00 | 27.048.900,00 | 15.511.200,00 | 29.671.400,00 | 39,57% | 15,63% | -42,65% | 91,29% | 15,35% |
16. | PET MINUTA d.o.o. | 7.938.500,00 | 8.346.000,00 | 10.664.200,00 | 25.166.600,00 | 28.306.900,00 | 5,13% | 27,78% | 135,99% | 12,48% | 37,42% |
17. | INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o. | | | | 15.156.000,00 | 28.238.600,00 | | | | 86,32% | |
18. | ASSECO SEE d.o.o. | 39.550.800,00 | 16.157.000,00 | 24.629.200,00 | 29.953.100,00 | 27.823.400,00 | -59,15% | 52,44% | 21,62% | -7,11% | -8,42% |
19. | INFOBIP d.o.o. | 11.081.000,00 | 14.377.900,00 | 22.624.800,00 | 33.285.700,00 | 26.214.500,00 | 29,75% | 57,36% | 47,12% | -21,24% | 24,02% |
20. | INFINUM d.o.o. | 11.344.700,00 | 17.678.000,00 | 18.830.800,00 | 31.507.400,00 | 24.299.000,00 | 55,83% | 6,52% | 67,32% | -22,88% | 20,98% |
21. | NANOBIT d.o.o. | 4.028.700,00 | 18.650.800,00 | 22.935.300,00 | 44.319.800,00 | 23.595.200,00 | 362,95% | 22,97% | 93,24% | -46,76% | 55,57% |
22. | AXILIS d.o.o. | 4.365.300,00 | 7.847.400,00 | 13.477.900,00 | 20.703.200,00 | 23.088.500,00 | 79,77% | 71,75% | 53,61% | 11,52% | 51,65% |
23. | mStart plus d.o.o. | | | 32.084.300,00 | 53.531.300,00 | 22.798.700,00 | | | 66,85% | -57,41% | |
24. | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 28.651.900,00 | 27.708.900,00 | 23.461.400,00 | 20.612.100,00 | 21.471.600,00 | -3,29% | -15,33% | -12,14% | 4,17% | -6,96% |
25. | MONO d.o.o. | 12.950.800,00 | 13.930.300,00 | 18.127.400,00 | 21.935.100,00 | 20.904.600,00 | 7,56% | 30,13% | 21,01% | -4,70% | 12,72% |
26. | HashCode, d.o.o. | 6.475.500,00 | 15.761.900,00 | 17.307.700,00 | 9.027.300,00 | 20.429.200,00 | 143,41% | 9,81% | -47,84% | 126,30% | 33,27% |
27. | zero digital d.o.o. | | 965.300,00 | 11.464.900,00 | 11.685.100,00 | 18.536.700,00 | | | 1,92% | 58,64% | |
28. | TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 17.392.300,00 | 15.494.500,00 | 18.862.300,00 | 20.537.400,00 | 17.957.000,00 | -10,91% | 21,74% | 8,88% | -12,56% | 0,80% |
29. | SETCOR d.o.o. | 5.855.100,00 | 9.346.800,00 | 11.379.800,00 | 9.711.300,00 | 17.765.800,00 | 59,64% | 21,75% | -14,66% | 82,94% | 31,98% |
30. | PHOBS d.o.o. | 9.583.400,00 | 12.150.900,00 | 14.648.400,00 | 9.695.700,00 | 17.469.700,00 | 26,79% | 20,55% | -33,81% | 80,18% | 16,20% |
31. | CompING d.o.o. | 19.925.300,00 | 27.121.500,00 | 30.284.000,00 | 22.474.100,00 | 16.933.600,00 | 36,12% | 11,66% | -25,79% | -24,65% | -3,99% |
32. | Memgraph d.o.o. | | | | | 16.772.800,00 | | | | | |
33. | BILOG d.o.o. | 5.634.600,00 | 8.053.100,00 | 11.415.300,00 | 12.549.200,00 | 14.918.900,00 | 42,92% | 41,75% | 9,93% | 18,88% | 27,56% |
34. | SofTech Development d.o.o. | 1.788.600,00 | -147.500,00 | | 1.637.600,00 | 14.535.600,00 | | | | 787,62% | 68,84% |
35. | Erste Group IT HR d.o.o. | 20.749.000,00 | 19.673.300,00 | 18.187.200,00 | 16.555.300,00 | 14.101.800,00 | -5,18% | -7,55% | -8,97% | -14,82% | -9,20% |
36. | SAP d.o.o. | -1.114.500,00 | 3.804.500,00 | 2.363.000,00 | 3.603.600,00 | 14.066.100,00 | | -37,89% | 52,50% | 290,33% | |
37. | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 69.500,00 | 715.400,00 | 7.964.500,00 | 15.240.000,00 | 13.951.900,00 | 929,35% | 1013,29% | 91,35% | -8,45% | 276,41% |
38. | Q d.o.o. | 924.600,00 | 2.204.700,00 | 3.279.300,00 | 7.247.900,00 | 13.791.900,00 | 138,45% | 48,74% | 121,02% | 90,29% | 96,52% |
39. | DIVERTO d.o.o. | 3.452.300,00 | 4.565.200,00 | 10.130.200,00 | 16.926.100,00 | 13.515.500,00 | 32,24% | 121,90% | 67,09% | -20,15% | 40,66% |
40. | MULTICOM d.o.o. | 8.682.600,00 | 8.810.800,00 | 10.393.200,00 | 10.063.400,00 | 13.437.600,00 | 1,48% | 17,96% | -3,17% | 33,53% | 11,54% |
41. | VESTIGO d.o.o. | 3.782.500,00 | 4.000.300,00 | 5.995.400,00 | 8.452.600,00 | 13.317.800,00 | 5,76% | 49,87% | 40,98% | 57,56% | 36,98% |
42. | Superology d.o.o. | 2.726.400,00 | 2.094.100,00 | 2.100.700,00 | 742.900,00 | 13.259.700,00 | -23,19% | 0,32% | -64,64% | | 48,50% |
43. | Gamepires d.o.o. | -96.700,00 | 4.192.300,00 | 11.016.800,00 | 28.834.700,00 | 13.202.400,00 | | 162,79% | 161,73% | -54,21% | |
44. | GDi d.o.o. | 3.536.700,00 | 3.961.300,00 | 7.342.000,00 | 7.024.200,00 | 12.411.800,00 | 12,01% | 85,34% | -4,33% | 76,70% | 36,87% |
45. | NOOVO INTERNET d.o.o. | -191.600,00 | -325.900,00 | 1.288.400,00 | 2.963.300,00 | 11.664.500,00 | 70,09% | -495,34% | 130,00% | 293,63% | |
46. | ECCOS-INŽENJERING d.o.o. | 5.565.200,00 | 6.429.000,00 | 5.003.700,00 | 7.614.200,00 | 11.365.200,00 | 15,52% | -22,17% | 52,17% | 49,26% | 19,54% |
47. | SYNTIO d.o.o. | 981.300,00 | 1.278.500,00 | 5.810.000,00 | 4.715.100,00 | 11.033.700,00 | 30,29% | 354,44% | -18,85% | 134,01% | 83,12% |
48. | SEDAM IT d.o.o. | 21.086.700,00 | 14.497.600,00 | 7.904.900,00 | 7.711.700,00 | 10.751.500,00 | -31,25% | -45,47% | -2,44% | 39,42% | -15,50% |
49. | COBE d.o.o. | -265.000,00 | 510.100,00 | 1.746.400,00 | 6.764.700,00 | 10.671.000,00 | -292,49% | 242,36% | 287,35% | 57,75% | |
50. | INFIGO IS d.o.o. | 6.047.000,00 | 5.188.700,00 | 5.749.200,00 | 8.422.900,00 | 10.466.500,00 | -14,19% | 10,80% | 46,51% | 24,26% | 14,70% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
