Potražnja za računalnom snagom ubrzava konkurenciju među proizvođačima AI poluvodiča, mrežne opreme i energetskih komponenti. Gartner je izdvojio vodeće kompanije u pet ključnih tržišnih segmenata. NVIDIA, AMD, Broadcom, Marvell i Infineon trenutačno postavljaju referentne standarde, ali se njihova prednost suočava sa sve snažnijim izazovima.
Kako bi odgovorila na sve veću potrebu umjetne inteligencije za računalnom snagom, konkurencija među kompanijama koje predvode utrku dobavljača AI poluvodiča postaje sve intenzivnija, navodi Gartner. U okviru analize Company to Beat, Gartnerovi su analitičari identificirali tržišne predvodnike u više od 40 kategorija kako bi odredili kompanije koje konkurenti moraju nadmašiti.
Te kompanije danas postavljaju mjerila izvrsnosti. U brzoj i promjenjivoj utrci AI dobavljača vodeće mjesto određuje se metodologijom koja se, među ostalim, temelji na šest ključnih kriterija: tehničkim sposobnostima, implementacijama kod korisnika, potencijalnoj korisničkoj bazi, poslovnom modelu, ključnim partnerstvima i širini pratećeg ekosustava.
„U utrci AI dobavljača predvodnici u poluvodičima imaju goleme prilike iskoristiti prijelaz prema infrastrukturi nove generacije i dosad nezabilježenu potražnju za računalnim ciklusima“, rekao je Kevin Knox, potpredsjednik za istraživanja u Gartneru. „Trenutačni lideri nadmašuju konkurenciju dubokim tehničkim znanjem, softverskim sposobnostima i kontrolom ekosustava, ali njihovu poziciju sve snažnije ugrožavaju suparnici koji koriste diversifikaciju opskrbnog lanca, otvorene industrijske standarde i rastuću potražnju za učinkovitim arhitekturama optimiziranima za inferenciju.“
NVIDIA je kompanija koju treba nadmašiti u AI mrežnoj infrastrukturi
Gartnerovi analitičari navode da se NVIDIA izdvaja dominacijom u AI akceleratorima i širokim portfeljem mrežnih rješenja za podatkovne centre. Vlastiti protokoli i funkcije pružaju visoke performanse i pouzdanost te učvršćuju njezinu poziciju u mrežama za horizontalno i vertikalno skaliranje AI klastera. Međutim, pomak potražnje s treniranja prema inferenciji i agentskim primjenama mogao bi temeljito promijeniti tržište i oslabiti NVIDIA-inu vodeću poziciju. Veliki kupci, uključujući hiperskalere, ubrzano se okreću otvorenim rješenjima temeljenima na Ethernetu jer NVIDIA-in portfelj i pristup tržištu nisu potpuno usklađeni s potrebama glavnog poslovnog tržišta.
AMD je kompanija koju treba nadmašiti u poslužiteljskim procesorima za poslovni AI
AMD-ova usklađenost s orkestracijom agentske umjetne inteligencije, velika ulazno-izlazna propusnost i mogućnosti konsolidacije poslužitelja čine ga vodećom kompanijom u kategoriji procesora za poslovne AI poslužitelje. Tvrtka se izdvaja dosljednim provođenjem razvojnog plana i širokom podrškom ekosustava, uz zadržavanje kompatibilnosti sa starijim sustavima i usklađenost s proizvođačima opreme. Tržište ulazi u fazu ubrzane konkurencije dok organizacije standardiziraju nabavu oko gustih i energetski ograničenih arhitektura poslužiteljskih ormara. AMD se suočava s integriranim konkurentskim platformama, rastućom softverskom ovisnošću i prednostima ARM procesora u omjeru performansi i potrošnje energije.
Broadcom je kompanija koju treba nadmašiti u prilagođenom AI siliciju
Broadcomove sposobnosti u dizajnu ASIC čipova, mrežnim tehnologijama i temeljnom intelektualnom vlasništvu čine ga predvodnikom u prilagođenom AI siliciju. Kompanija vodi u temeljnom IP-ju i dizajnu prilagođenih AI akceleratora, koristeći najnaprednije proizvodne procese, napredno pakiranje, SerDes tehnologiju, memoriju i povezivanje između pojedinih čipleta. Konkurenti mogu smanjiti razliku poboljšavanjem vlastitog portfelja intelektualnog vlasništva, fleksibilnijim poslovnim modelima i podrškom za dizajn cijelog sustava. Tehnološki dobavljači mogu nadoknaditi nedostatke suradnjom s vanjskim vlasnicima IP-ja, otvorenim industrijskim konzorcijima ili preuzimanjem potrebnih tehnologija.
Marvell je kompanija koju treba nadmašiti u optičkom povezivanju AI podatkovnih centara
Marvellova prisutnost u cijelom lancu, od priključnih modula s digitalnim procesorima signala i analognih optičkih komponenti do novih linearnih prijamnih optičkih platformi i planova za kopakiranu optiku, čini ga predvodnikom optičkog povezivanja AI podatkovnih centara. Kompanija se posebno izdvaja u optičkim DSP-ovima i analognim komponentama, što joj osigurava stabilnu bazu prihoda i utjecaj dok se arhitekture pomiču dalje od klasičnih priključnih modula. Konkurenti moraju ponuditi snažniju integraciju ili drukčije arhitekture kako bi zatvorili razliku. Marvellovu poziciju mogu ugroziti rizici provedbe kopakirane optike, vertikalna integracija hiperskalera i alternativne fotoničke arhitekture koje smanjuju ulogu neovisnih dobavljača.
Infineon je kompanija koju treba nadmašiti u energetskim poluvodičima za AI podatkovne centre
Infineon ima ranu prednost u energetskim sustavima AI podatkovnih centara zahvaljujući sveobuhvatnom portfelju koji obuhvaća silicij, silicijev karbid i galijev nitrid. Time može ponuditi rješenja za cijeli put napajanja, od elektroenergetske mreže do procesorske jezgre, uz snažne vlastite proizvodne kapacitete. Njegovu vodeću poziciju ugrožava sve intenzivnija konkurencija u SiC i GaN tehnologijama te snažni suparnici na razini računalnih ploča, gdje se odvija završni korak distribucije energije. Konkurenti mogu smanjiti razliku širenjem partnerstava, ulaskom u ekosustav istosmjerne distribucije od 800 volti i razvojem dugoročnih planova za diskretna i integrirana energetska rješenja.
Gartner očekuje da će svjetski prihod industrije poluvodiča u 2026. premašiti 1,3 bilijuna dolara, pri čemu bi AI čipovi trebali činiti približno 30 posto ukupnog tržišta. Ulaganja hiperskalera u AI infrastrukturu trebala bi porasti više od 50 posto, što povećava potražnju ne samo za GPU akceleratorima nego i za prilagođenim ASIC čipovima, mrežnim sklopovima, optikom i energetskim poluvodičima.
Usko grlo AI podatkovnih centara zato se pomiče s pojedinačnog procesora na cijeli sustav koji mora povezati tisuće akceleratora uz prihvatljivu potrošnju energije i kašnjenje. NVIDIA-inu prednost podržava integracija hardvera, mreže i CUDA softvera, ali kupci sve snažnije traže otvorene Ethernet standarde kako bi smanjili ovisnost o jednom dobavljaču.
AMD svoju priliku gradi na poslužiteljskim procesorima EPYC, akceleratorima Instinct i kompatibilnosti s velikim brojem proizvođača poslužitelja i poslovnog softvera. Broadcom koristi dugogodišnje iskustvo u prilagođenim čipovima i mrežama kako bi hiperskalerima ponudio procesore projektirane za točno određena AI opterećenja.
Optičke veze postaju presudne jer klasične električne međuveze teško mogu pratiti rast propusnosti i gustoće unutar velikih AI klastera. Marvell i njegovi konkurenti zato razvijaju kopakiranu optiku i linearna optička rješenja koja bi trebala smanjiti potrošnju i povećati propusnost između poslužitelja.
Infineonova uloga pokazuje da rast AI-ja stvara tržište i za energetske komponente, jer novi podatkovni centri prelaze prema višim naponima, tekućinskom hlađenju i učinkovitijoj distribuciji električne energije. Dugoročni pobjednici neće biti samo kompanije s najbržim čipom, nego one koje mogu osigurati pouzdanu opskrbu, softverski ekosustav, otvorenu interoperabilnost i ekonomičan rad cijelog AI sustava.
Kako bi odgovorila na sve veću potrebu umjetne inteligencije za računalnom snagom, konkurencija među kompanijama koje predvode utrku dobavljača AI poluvodiča postaje sve intenzivnija, navodi Gartner. U okviru analize Company to Beat, Gartnerovi su analitičari identificirali tržišne predvodnike u više od 40 kategorija kako bi odredili kompanije koje konkurenti moraju nadmašiti.
Globalni razvoj umjetne inteligencije ulazi u novu fazu u kojoj se tehnološki ekosustavi Sjedinjenih Američkih Država i Kine sve više razdvajaju i tako stvaraju dva različita pristupa razvoju i primjeni AI tehnologija. Iako obje zemlje prepoznaju umjetnu inteligenciju kao ključni izvor gospodarske i geopolitičke moći, njihovi se tehnološki putevi sve više razlikuju, SAD se fokusira na razvoj najnaprednijih modela i infrastrukture, dok Kina gradi ekosustav usmjeren na brzo usvajanje umjetne inteligencije u gospodarstvu i razvoj vlastitih tehnoloških rješenja.
Europska komisija utvrdila je obveze s kojima će se kompanije suočiti kada sljedećeg mjeseca počnu vrijediti nova pravila o transparentnosti umjetne inteligencije. Svrha tih pravila jest suzbijanje opasnosti od lažnog predstavljanja i obmanjujućeg sadržaja.
