Softverski segment počiva na mikro tvrtkama

Hrvatsko softversko tržište u 2025. godini po broju aktivnih tvrtki pokazuje snažnu širinu, ali i vrlo jasnu koncentraciju u segmentu najmanjih poslovnih subjekata. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu, i to Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, a u fokusu je predstavljanje najboljih TOP 100 tvrtki iz tablica prema analizi tvrtki te širi okvir strukture sektora u kojem one posluju. Dostavljeni skup podataka za segment softvera pokazuje ukupno 8.259 aktivnih tvrtki, od čega 7.466 ima upisan podatak o broju zaposlenih, dok je 793 tvrtki bez tog podatka. To znači da se analiza tržišne strukture može vrlo precizno osloniti na dominantni dio baze, ali istodobno treba imati na umu da gotovo desetina subjekata nema evidentiran broj zaposlenih za 2025. godinu.

Najveći dio softverskog segmenta čini NKD 62.01, računalno programiranje, s 6.013 tvrtki. Taj jedan NKD kod nosi gotovo tri četvrtine svih aktivnih tvrtki u softverskom obuhvatu, što pokazuje da je jezgra sektora vezana uz razvoj softvera, programiranje, aplikacije, digitalna rješenja i projektne isporuke. Drugi po veličini je NKD 62.09, ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, s 815 tvrtki, dok NKD 62.02, savjetovanje u vezi s računalima, ima 776 tvrtki. Znatno manji su NKD 63.11 s 381 tvrtkom te NKD 62.03 s 274 tvrtke. Time se jasno vidi da se hrvatski softverski sektor ne gradi samo kroz klasično programiranje, nego i kroz savjetovanje, IT usluge, upravljanje sustavima, obradu podataka i infrastrukturne digitalne servise.

Struktura prema broju zaposlenih posebno je važna jer pokazuje stvarnu poduzetničku sliku sektora. Najbrojnija kategorija su tvrtke s jednim do pet zaposlenih: njih je 4.853, odnosno 58,76 posto ukupnog broja. Kada se tome doda 1.641 tvrtka s nula zaposlenih, dolazi se do 6.494 subjekta, odnosno 78,63 posto cjelokupnog segmenta. Drugim riječima, gotovo četiri od pet softverskih tvrtki u Hrvatskoj u 2025. imaju najviše pet zaposlenih ili nemaju evidentirane zaposlene. To je obilježje tržišta koje se razvija kroz male timove, specijalizirane niše, projektni rad, vlasničke mikrostrukture i velik broj poduzetnika koji se mogu brzo prilagođavati potražnji, ali često imaju ograničen kapacitet za veće investicije, internacionalizaciju i skaliranje.

Srednje i veće tvrtke brojčano su vrlo rijetke. Tvrtki sa 6 do 20 zaposlenih ima 680, odnosno 8,23 posto, dok je u razredu od 21 do 50 zaposlenih 181 tvrtka ili 2,19 posto. Tvrtki s 51 do 100 zaposlenih ima samo 61, a onih sa 101 do 200 zaposlenih 32. Još je uži krug većih sustava: 15 tvrtki ima od 201 do 500 zaposlenih, jedna tvrtka između 501 i 1000 zaposlenih, a samo dvije tvrtke imaju više od 1000 zaposlenih. Takva raspodjela potvrđuje da se TOP 100 najboljih tvrtki u ovom segmentu mora promatrati kao vrh vrlo široke baze, ali i kao skup poslovnih sustava koji se značajno izdvajaju od prosječne veličine sektora.

Po NKD kodovima vidi se da je mikrostruktura prisutna u svim djelatnostima. U računalnom programiranju, od 6.013 tvrtki, njih 3.623 ima od jednog do pet zaposlenih, a 1.119 nema zaposlenih. To znači da se u najvećem NKD kodu nalazi i najšira baza mikro subjekata. Savjetovanje u vezi s računalima ima 462 tvrtke s jednim do pet zaposlenih i 164 bez zaposlenih, dok ostale IT uslužne djelatnosti imaju 430 tvrtki s jednim do pet zaposlenih i 200 bez zaposlenih. Kod obrade podataka i povezanih usluga vidljiv je veći udio tvrtki bez zaposlenih, 28,35 posto, što može upućivati na poslovne modele koji ovise o automatizaciji, infrastrukturi, outsourcingu ili manjem broju nositelja aktivnosti.

Usporedba udjela po veličini dodatno potvrđuje istu sliku. U NKD-u 62.01 čak 60,25 posto tvrtki ima jednog do pet zaposlenih, u NKD-u 62.02 njihov je udio 59,54 posto, a u NKD-u 62.03 60,95 posto. Kod NKD-a 62.09 udio tvrtki s jednim do pet zaposlenih pada na 52,76 posto, dok je kod NKD-a 63.11 na 44,88 posto, ali ondje raste udio tvrtki bez zaposlenih. Kategorije iznad 50 zaposlenih u svim NKD-ovima čine vrlo mali dio ukupne populacije. To znači da se konkurentska snaga TOP 100 najboljih tvrtki ne može čitati samo kroz broj subjekata, nego prije svega kroz njihovu sposobnost da iznadprosječno zapošljavaju, ostvaruju prihode, izvoze, razvijaju proizvode i zadržavaju poziciju u odnosu na tisuće manjih konkurenata.

Za tržište je posebno važno da dominantna brojnost mikro tvrtki ne znači slabost sektora, nego njegovu fragmentiranost i poduzetničku dinamiku. Softver kao djelatnost omogućuje relativno nizak ulazni prag, rad u malim timovima, izvoz usluga bez velikih fizičkih kapaciteta i razvoj specijaliziranih rješenja za nišne korisnike. No upravo zato struktura pokazuje i izazove: manji poslovni sustavi teže dolaze do kapitala, teže šire prodajne kanale i češće ovise o nekolicini klijenata. Nasuprot tome, tvrtke koje ulaze u vrh TOP 100 predstavljaju nositelje konsolidacije, zapošljavanja i izvozne vidljivosti sektora. Njihova se važnost ne mjeri samo pojedinačnim rezultatima, nego i time što stvaraju referentni okvir za cijeli softverski ekosustav.

Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju u kojem segment softver obuhvaća NKD kodove 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; segment računala obuhvaća NKD kodove povezane s proizvodnjom, trgovinom, popravkom i povezanim računalnim djelatnostima; dok telekomi/komunikacija obuhvaćaju NKD kodove povezane s elektroničkim komunikacijama, telekomunikacijskim uslugama i pripadajućom infrastrukturom. U ovoj analizi prikazani su podaci za aktivne tvrtke u segmentu softvera, pri čemu podaci o neaktivnim tvrtkama nisu dostupni u izvornim podacima, a oznaka „bez podatka o zaposlenima” odnosi se na tvrtke bez upisane vrijednosti broja zaposlenih za 2025. godinu.

BROJ TVRTKI PO NKD KODOVIMA - SEGMENT SOFTVER

Izvor: Fina Info.BIZ

STRUKTURA TVRTKI PO BROJU ZAPOSLENIH (2025) - SEGMENT SOFTVER

Izvor: Fina Info.BIZ

STRUKTURA TVRTKI PO NKD KODOVIMA I VELIČINI (2025)

Izvor: Fina Info.BIZ

UDIO TVRTKI PO VELIČINI (%) - PO NKD KODOVIMA

Izvor: Fina Info.BIZ