Zalando kupuje ABOUT YOU za 1,1 milijardu eura

Zalando se odlučio na kupnju svog konkurenta ABOUT YOU i to kako tvrde u obje tvrtke kako bi bolje služili potrebama kupaca i partnera kroz svoje kombinirane i različite B2C i B2B ponude, omogućujući kombiniranoj grupi da pokrije veći udio europskog modnog i životnog tržišta e-trgovine. Kompanije su sklopile konačni ugovor o poslovnom spajanju prema kojem Zalando namjerava podnijeti dobrovoljnu ponudu na javnom natječaju za stjecanje do 100% temeljnog kapitala ABOUT YOU.

Upravni odbor i nadzorni odbor ABOUT YOU pozdravljaju stratešku transakciju, koja okuplja dva tima predvođena osnivačima sa snažnim kulturnim uklapanjem, poduzetničkim iskustvom i visoko komplementarnim sposobnostima. Uz uvid u ponudu koju Zalando objavi, Uprava i Nadzorni odbor ABOUT YOU namjeravaju preporučiti dioničarima da prihvate ponudu. Tri osnivača i člana upravnog odbora ABOUT YOU Sebastian Betz, Tarek Müller i Hannes Wiese predani su prihvaćanju ponude i nastavku uspješnog rada na svojim trenutnim pozicijama.

Glavni dioničari ABOUT YOU Otto Grupa, Otto Family, HEARTLAND i Uprava ABOUT YOU sklopili su obvezujuće ugovore o prodaji svojih dionica ABOUT YOU, koje predstavljaju oko 73 posto temeljnog kapitala ABOUT YOU, putem prihvaćanja javne ponude ili odvojeno, Zalandu.

Zalandova ponuda za javno nadmetanje od 6,50 eura po dionici ABOUT YOU predstavlja premiju od 12 posto na srednju ciljanu cijenu analitičara od 5,80 eura i premiju od 107 posto na tromjesečnu prosječnu cijenu dionice ABOUT YOU ponderiranu na temelju volumena 10. prosinca 2024., omogućujući ostvarenje značajne vrijednosti za postojeće dioničare ABOUT YOU. Očekuje se da će se transakcija zatvoriti u ljeto 2025., uz dobivanje relevantnih regulatornih odobrenja.

Zalanda savjetuju J.P. Morgan kao financijski savjetnik, Sullivan & Cromwell kao pravni savjetnik i FGS Global kao komunikacijski savjetnik. ABOUT YOU u ovoj transakciji savjetuju Deutsche Bank i White & Case.

“Redefiniranje modne i lifestyle kupnje stvaranjem najboljeg mogućeg iskustva za kupce i partnere uvijek je pokretalo oba naša tima. Uzbuđen sam zbog toga kako ćemo zajedno moći pokriti veći udio tržišta mode i lifestylea,” rekao je Robert Gentz, suizvršni direktor i suosnivač Zalanda.

“U B2C-u kupcima i robnim markama možemo ponuditi različita i bogata kupovna iskustva. U B2B, kombiniranjem naših komplementarnih softverskih mogućnosti, Tradebyte i SCAYLE, stvorit će se još napredniji operativni sustav za e-trgovinu koji robnim markama i trgovcima omogućuje upravljanje njihovim višekanalnim poslovanjem diljem Europe i šireW, tvrdi Robert Gentz.

Operacije ABOUT YOU dodaju razmjere i komplementarne mogućnosti, a također igraju ulogu u Zalandovoj strategiji ekosustava, objavljenoj u ožujku 2024., za izgradnju paneuropskog modnog i životnog ekosustava e-trgovine oko dva vektora rasta, B2C i B2B, za produbljivanje odnosa s kupcima i partneri. Transakcija dolazi s uvjerljivim prilikama za stvaranje vrijednosti koje dvije tvrtke, koje rade u istoj industriji, mogu stvoriti suradnjom u širokom rasponu područja kao što su B2B, logistika, plaćanja i komercijalna suradnja. Dugoročno, Zalando cilja na značajnu sinergiju EBIT Grupe od oko 100 milijuna eura godišnje.

Podržavajući uvjerenje uprave u stvaranje vrijednosti ove transakcije, Zalando potvrđuje svoje srednjoročne izglede i za kombiniranu grupu. Očekuje se da će Zalando, uključujući O VAMA, rasti GMV i prihode do 2028. uz petogodišnju složenu godišnju stopu rasta između 5% i 10%. Kombinirana tvrtka očekuje prilagođenu EBIT maržu u 2028. u rasponu od 6% do 8%, što će dovesti do značajnog povećanja apsolutne dobiti stvaranjem kombinirane grupe u većem opsegu. Zajedno, Zalando i ABOUT YOU imaju za cilj dugoročno pokriti veći udio europskog modnog tržišta vrijednog 450 milijardi eura od prethodnog cilja.

U B2C vektoru rasta, dodavanje O VAMA omogućit će Zalandu implementaciju strategije dvostrukog brenda. Svaka će robna marka zadržati svoj prepoznatljivi identitet dok će iskorištavati sinergije u logistici, platnoj infrastrukturi i komercijalnoj suradnji. Ovaj strateški potez omogućit će kombiniranom entitetu da pruži prilagođena i odvojena iskustva kupnje, učinkovito zadovoljavajući jedinstvene potrebe i preferencije svojih kupaca.

„Zalando je privlačan modnim entuzijastima i stoga je više vođen robnom markom, izdvajajući se ponudom neusporedivog izbora od više od 6000 lifestyle marki za svojih više od 50 milijuna kupaca. Oduševljava kupce iskustvom kupnje najbolje moguće kvalitete, koje se odnosi na svaki dio kupčevog putovanja: asortimanom robnih marki visoke kvalitete, digitalnim iskustvom, izborom održivih i inkluzivnih marki, kao i personaliziranom i lokaliziranom praktičnošću. Zalando također gradi na ovim visokokvalitetnim odnosima kako bi proširio svoju ulogu u životnim putovanjima kupaca pretvarajući kategorije kao što su Sport i Djeca i obitelj u zadivljujuća iskustva te integracijom sadržaja i podataka u trgovinu kako bi ponudio personaliziranu inspiraciju i zabavu“, pojašnjavaju iz kompanije.

ABOUT YOU privlači mladu modnu publiku i stoga je više stiliziran, tvre pak u ovoj kompaniji i dodaju kako oni parte individualne stilove, postavlja trendove i spaja kupnju sa zabavom kroz događaje uživo, interaktivne formate i domaćine društvenih medija kako bi stvorio živahnu modnu zajednicu.

„S mrežom od preko 27.000 kreatora sadržaja, ABOUT YOU nudi više od 12 milijuna aktivnih kupaca pristup 700.000 stilova renomiranih marki, inovativnih proizvođača, privatnih marki i jedinstvenih kolekcija slavnih. Njegova suradnja s međunarodnim talentima od om sport, glazba, film i modeling doveli su do 119 ekskluzivnih kolekcija za svoje stilski osviještene kupce“, ističu iz ABOUT YOU.

U B2B vektoru rasta, ABOUT YOU's SCAYLE softverska jedinica savršeno će nadopuniti Zalandov e-commerce operativni sustav ZEOS koji omogućuje brendovima i trgovcima da upravljaju svojim višekanalnim poslovanjem diljem Europe unutar jedne objedinjene platforme, koja se sastoji od logističke infrastrukture, softvera i ponude usluga, neovisno o tome odvijaju li se na platformi Zalando ili izvan nje.

Zalandova softverska jedinica Tradebyte već pomaže trgovcima i robnim markama da prodaju svoje proizvode putem raznih internetskih tržišta. SCAYLE sada proširuje Zalandovu ponudu s prilagođenim rješenjem za opsluživanje vlastitih web trgovina i aplikacija robnih marki i trgovaca, često najvažnijih prodajnih kanala za mnoge robne marke, čak i za one koje vode višekanalno poslovanje.

SCAYLE je jedna od najbrže rastućih trgovačkih platformi softvera kao usluge na globalnoj razini i već je vrlo profitabilna. SCAYLE nudi prilagođena poslovna softverska rješenja za robne marke i trgovce diljem vertikala, s posebno velikom količinom značajki za modne i lifestyle segmente koji opslužuju više od 200 trgovina diljem Europe i Sjeverne Amerike.

“Oduševljeni smo što se možemo udružiti s toliko briljantnih kolega poduzetnika i zajedno pomaknuti uspješne priče Zalanda i ABOUT YOU na višu razinu,” rekao je Tarek Müller, suosnivač i suizvršni direktor ABOUT YOU.

“Ova transakcija stvara nešto doista jedinstveno, s dvije različite i neovisne B2C tvrtke koje služe specifičnim potrebama svojih kupaca. U isto vrijeme, komplementarne prednosti B2B poslovanja neprimjetno će se uskladiti kako bi se klijentima pružila sveobuhvatna i optimizirana ponuda u logistici, softveru i uslugama“, tvrdi Tarek Müller.

Dogovor će također pomoći zajedničkoj grupi da omogući pozitivne promjene za održiviju i inkluzivniju budućnost modne i lifestyle industrije, potpomognutu većim opsegom i većom relevantnošću za kupce i robne marke. Obje tvrtke dijele dugogodišnje partnerstvo u ovom području i zajedno su pokrenule nekoliko inicijativa za promicanje odgovornosti unutar modne industrije, kao što su MODNI SKOK ZA KLIMU i MODA PROTIV FAŠIZMA. U budućnosti će Zalando i ABOUT YOU također intenzivirati svoje zajedničke napore kako bi osnažili svoje kupce da donose informirane odluke o kupnji.