Globalni prihodi od DRAM memorije u prvom su kvartalu 2026. porasli 80 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Rekordnu razinu potaknuli su iznimna potražnja, rast cijena memorije, HBM i sve veći udio LPDDR5 sadržaja u AI podatkovnim centrima. Samsung je proširio prednost, dok CXMT ubrzano jača u Kini.
Globalni prihodi od DRAM-a porasli su 80 posto sekvencijalno u prvom kvartalu 2026. i dosegnuli rekordnu razinu, potaknuti nezabilježenom potražnjom i dodatno ojačani cijenama memorije koje su tijekom tromjesečja također dosegnule rekordne razine, prema Counterpoint Researchu. High Bandwidth Memory, odnosno HBM, i rastući udio LPDDR5 sadržaja u infrastrukturi AI podatkovnih centara također su imali ključnu ulogu u tom rastu.
Samsung je tijekom tromjesečja osvojio 38 posto tržišnog udjela, proširivši prednost pred SK Hynixom. Dva su se igrača prošle godine tijesno borila za vodstvo u prihodima od DRAM-a prije nego što je Samsung ponovno zauzeo prvo mjesto u četvrtom kvartalu 2025. Micron je zadržao stabilan udio u prvom kvartalu. Kompanija agresivno povećava kapacitete kako bi zahvatila dodatnu potražnju i tržišni udio.
Međutim, rast umjetne inteligencije također pomaže CXMT-u da zahvati rastuću domaću potražnju za DRAM-om u Kini, od pametnih telefona do poslužitelja. CXMT dodatno profitira na prihodovnoj strani od rasta cijena DRAM čipova, što je bilo najistaknutije kretanje u prvom kvartalu. Prihodi CXMT-a od DRAM-a porasli su više od 700 posto na godišnjoj razini, učvrstivši njegovu poziciju čvrstog četvrtog dobavljača, uz više nego udvostručen tržišni udio na 8 posto. Kompanija se također priprema prikupiti značajan kapital kroz nadolazeću prijavu za izlazak na burzu kako bi povećala kapacitete za proizvodnju DRAM-a i u sljedećim godinama snažno ušla na tržište HBM-a za AI podatkovne centre.
Prosječne cijene DRAM-a kontinuirano rastu. Očekuje se da će cijene u drugom kvartalu 2026. dodatno porasti za 50 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, uključujući HBM i robni DRAM, što signalizira još jedno iznimno snažno tromjesečje. Kompanije poput Samsunga i Microna brzo šire kapacitete i jačaju vodstvo u tehnologiji nove generacije kao odgovor na konkurentski pritisak nadolazećih tvrtki poput CXMT-a. To širenje imat će pozitivan učinak na opskrbni lanac i nestašicu memorije. Ukupno tržište DRAM-a za cijelu 2026. trebalo bi porasti više od 300 posto na godišnjoj razini.
Eksplozija tržišta DRAM-a izravna je posljedica AI utrke, jer treniranje i izvođenje velikih modela traži sve više memorijske propusnosti i kapaciteta. HBM je postao strateška komponenta za AI akceleratore jer omogućuje brži prijenos podataka između memorije i procesora, što je presudno za performanse. Zbog toga se memorijski proizvođači sve više usmjeravaju prema profitabilnijim HBM proizvodima, dok klasični DRAM za računala i pametne telefone ostaje izložen cikličkim oscilacijama. Rast cijena kratkoročno poboljšava prihode proizvođača, ali istodobno povećava troškove za proizvođače uređaja, poslužitelja i podatkovnih centara. To može utjecati na cijene pametnih telefona, osobnih računala i AI infrastrukture, osobito ako se nestašica nastavi.
Samsung, SK Hynix i Micron nastoje povećati kapacitete, no napredna memorija zahtijeva složenu proizvodnju, kvalifikaciju kod kupaca i usklađivanje s pakiranjem AI čipova. Uspon CXMT-a pokazuje da Kina nastoji smanjiti ovisnost o inozemnoj memoriji i ući u segment više dodane vrijednosti. Geopolitički pritisci, izvozne kontrole i potreba za lokalnim lancima opskrbe dodatno će oblikovati tržište. Za cloud i AI kompanije memorija postaje jednako važna kao i sam akcelerator jer ograničava stvarne performanse sustava. Rekordni prihodi DRAM-a stoga nisu samo ciklički oporavak, nego znak da se arhitektura računalstva sve više pomiče prema memorijski intenzivnim AI radnim opterećenjima.
Novo istraživanje Juniper Researcha pokazalo je da će do 2030. globalno biti u uporabi 66 milijuna korporativnih platnih kartica. Međutim, to predstavlja samo jednu platnu karticu na prosječno 6,7 poduzeća, što odražava nisku prihvaćenost kartica za B2B plaćanja među malim poduzećima.
Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da prihvaćanje humanoidnih robota u industriji otvara višebilijunsku gospodarsku priliku. U najavi na sajmu Computex 2026 u Tajpeju na Tajvanu, Huang je podržao humanoidnu robotiku kao način da se fizička umjetna inteligencija uvede u najveće svjetske industrije, ali je naznačio i da postoje prepreke akademskom radu u tom smjeru, koje Nvidia želi riješiti predstavljanjem referentnog robota.
Novo istraživanje IBM Institute for Business Value pokazuje da, kako umjetna inteligencija prelazi iz eksperimentiranja u široku primjenu na razini poduzeća, dvije trećine ispitanih CIO i CTO direktora prijavljuje da ih se smatra odgovornima za AI sustave koje ne kontroliraju u potpunosti, dok upravljanje teško drži korak sa skaliranjem. Globalno istraživanje provedeno među 2.000 tehnoloških direktora na C-razini pokazalo je da je manjak vidljivosti široko rasprostranjen. Većina ispitanih direktora, njih 70 posto, kaže da timovi u poslovanju uvode tehnologiju brže nego što IT to može pratiti.
