Polarizacija se ubrzava: premium uređaji s AI funkcijama zadržavaju rast, dok ultra jeftini modeli nestaju s tržišta uslijed neisplativosti proizvodnje.
Globalno tržište pametnih telefona suočava se s kritičnim izazovima u prvoj polovici 2026. godine. Prema Omdijinim prognozama, isporuke će pasti za oko 7 posto na godišnjoj razini, dok je IDC još pesimističniji s projekcijom pada od 12,9 posto. Glavni faktor distrupcije je visoka cijena memorije, koja sada čini znatno veći udio u cijeni materijala uređaja (BOM), što izravno ugrožava profitabilnost modela početne razine. Od četvrtog tromjesečja 2025. proizvođači su počeli podizati maloprodajne cijene, što je oslabilo potražnju na cjenovno osjetljivim tržištima u razvoju.
Naročito je ugrožen segment uređaja ispod 100 dolara, za koji se predviđa pad isporuka od 31 posto. Proizvođači u ovom rangu imaju niži prioritet u opskrbnom lancu memorije i minimalne marže, što ih čini prvim žrtvama inflacije troškova. Nasuprot tome, premium segment (iznad 800 dolara) ostaje stabilan s rastom od oko 4 posto, jer brendovi poput Applea i Samsunga koriste vertikalnu integraciju i snažne odnose s dobavljačima kako bi apsorbirali troškove bez gubitka tržišnog udjela.
Tržište se ubrzano kreće prema "AI-capable" telefonima, čiji bi udio do 2028. trebao dosegnuti 54 posto ukupnih isporuka. Proizvođači sada fokus s parametara prebacuju na korisničko iskustvo i specifične AI funkcionalnosti na uređaju. Zachary Jiang iz HONOR-a ističe da se konkurencija više ne vodi pukim specifikacijama, već sposobnošću brenda da tehnologiju prevede u stvarnu korist za korisnika, poput napredne video produkcije i intuitivnih digitalnih asistenata. Istodobno, raste popularnost rabljenih i obnovljenih telefona koji su u prosjeku 37 posto jeftiniji, što kupcima pruža alternativu u razdoblju rasta cijena novih modela.
Čak 80 posto izvršnih direktora očekuje da će umjetna inteligencija izazvati visok ili srednje visok stupanj promjena u njihovim operativnim sposobnostima, pri čemu se fokus pomiče s digitalnog poslovanja na autonomno poslovanje, pokazuje Gartnerovo istraživanje. Anketa je obuhvatila 469 izvršnih direktora i drugih viših poslovnih rukovoditelja širom svijeta, a provedena je tijekom tri tromjesečja zaključno s četvrtim tromjesečjem 2025.
Sandisk je objavio 8,97 milijardi dolara prihoda u fiskalnom četvrtom tromjesečju i prilagođenu dobit od 39,25 dolara po dionici. Oba su rezultata nadmašila tržišna očekivanja, a potražnja za flash memorijom u AI podatkovnim centrima podigla je prodaju znatno iznad razine iz istog razdoblja prošle godine. Važnija nova činjenica od samog kvartalnog skoka jest promjena načina ugovaranja. Izvršni direktor David Goeckeler rekao je Reutersu da Sandisk ima osam dugoročnih sporazuma sa šest kupaca, ukupne vrijednosti veće od 93,9 milijardi dolara. Kompanija očekuje da će do kraja fiskalne godine u srpnju 2027. polovica njezine proizvodnje biti pokrivena takvim ugovorima, a tijekom fiskalne 2028. približno dvije trećine.
Potrošnja električne energije podatkovnih centara širom svijeta trebala bi porasti 26 posto u 2026., procjenjuje Gartner. Ta konzultantska kuća očekuje da će globalna potrošnja električne energije podatkovnih centara dosegnuti 565 teravatsati u 2026., u odnosu na 447 teravatsati u 2025.
