Poslije DRAM-a, čini se da i NAND sektor ulazi u izazovno razdoblje, osobito jer obje tehnologije dijele zajedničke dobavljače i, u jeku AI groznice, nastoje maksimalno povećati profitabilnost.
Samsung i SK hynix planiraju smanjiti proizvodnju NAND memorije, tvrdeći da je, s obzirom na trenutačnu potražnju za DRAM-om, proizvođačima isplativije preusmjeriti resurse s NAND proizvodnih linija. I Samsung i SK hynix snizili su svoje prognoze proizvodnje NAND-a za ovu godinu, a iako AI sektor neće biti značajno pogođen, potrošači bi posljedice mogli osjetiti uskoro.
Zanimljivo je da ovo izvješće dolazi nakon što su NAND čipovi postali integralni dio AI opskrbnog lanca, posebno nakon predstavljanja NVIDIA-ine ICMS platforme, koja se fokusira na proširenje KV predmemorije za agentne AI sustave kako bi se održavali opsežni zapisi konteksta.
Očekuje se da će platforma Rubin zauzeti znatan dio globalne NAND proizvodnje, jer bi sama rack rješenja mogla potrošiti 115,2 milijuna TB NAND pohrane do 2027., što će stvoriti ogroman pritisak na opskrbni lanac.
S obzirom na to da proizvođači smanjuju proizvodnju NAND-a, vjerojatna je namjera podizanja ugovornih cijena kako bi se osiguralo da resursi posvećeni proizvodnim linijama donesu maksimalan profit.
Budući da AI divovi poput NVIDIA-e, AMD-a i drugih već imaju osigurane NAND isporuke za nekoliko kvartala unaprijed, krajnji teret ponovno će pasti na potrošački segment, replicirajući scenarij sličan onome koji smo vidjeli tijekom nestašica memorije.
Cijene SSD-ova već su značajno porasle posljednjih mjeseci, a kako agentni sustavi postaju nova norma, potražnja za NAND platformama samo će rasti, stvarajući „supply squeeze“ (stisak ponude) koji bi u konačnici mogao biti disruptivan za industriju.
