Counterpoint Research bilježi rast prihoda od DRAM-a od 369 posto u trećem tromjesečju. Taj skok ponajprije proizlazi iz cijena, dok je količina isporučenih bitova porasla samo četiri posto. Samsung zadržava vodstvo, a potražnja za AI infrastrukturom sve snažnije zahvaća i konvencionalnu memoriju.
Snažna potražnja za AI akceleratorima i podatkovnim centrima podignula je cijene memorije i profitabilnost proizvođača na rekordne razine. Prema Counterpoint Researchu, globalni prihodi od DRAM memorije u trećem tromjesečju 2026. porasli su 369 posto na godišnjoj razini i približili se 200 milijardi dolara. Samsung je zadržao prvo mjesto s 38 posto tržišta.
SK hynix ostvario je tromjesečni rast prihoda veći od 40 posto i vratio dio tržišnog udjela izgubljenog ranije tijekom godine. Micron je također profitirao od potražnje iz AI podatkovnih centara, ali je rastao sporije od Samsunga i SK hynixa. Udio kineskog CXMT-a smanjen je na devet posto, a dodatni pritisak očekuje se s početkom širih isporuka memorije HBM4 konkurentskih proizvođača.
Jeongku Choi, viši analitičar Counterpoint Researcha, ocijenio je da je riječ o superciklusu cijena, a ne količina. Isporuke izražene u bitovima povećale su se samo četiri posto, dok su prihodi dosegnuli gotovo pet puta veću vrijednost nego godinu prije. Proizvođači i kupci sve se više nadmeću za raspoložive količine, umjesto za nižu cijenu.
Prosječna prodajna cijena DRAM-a porasla je na 1,9 dolara po gigabitu. Iako je tempo poskupljenja bio sporiji nego u prvom dijelu godine, visoke cijene i dalje podupiru prihode. Prema analitičaru MS Hwangu, svaka generacija HBM memorije mijenja odnose snaga među dobavljačima. SK hynix imao je prednost s HBM3E, dok je Samsungova generacija HBM4, prema njegovoj ocjeni, naišla na dobar prijam kupaca.
Counterpoint očekuje snažne cijene i u idućoj godini. Dugoročni ugovori pružaju dodatnu stabilnost, dok veći novi proizvodni kapaciteti ne bi trebali biti raspoloživi prije 2028. Razlike među dobavljačima mogu proizlaziti iz različitih ugovornih uvjeta.
Unatoč gotovo udvostručenim prihodima od HBM-a, njegov udio u ukupnom DRAM tržištu smanjen je jer je standardna memorija DDR i LPDDR rasla još brže. Brady Wang, pomoćnik direktora u Counterpointu, tu promjenu povezuje s razvojem agentske umjetne inteligencije i većom potrebom za memorijom uz poslužiteljske procesore. Prema njegovim navodima, omjer GPU-a i CPU-a u podatkovnim centrima približava se omjeru jedan prema jedan, a predviđena memorija uz pojedini CPU u Nvidijinim sustavima Vera Rubin doseže 1,5 TB. Analitičari navode godišnji rast prihoda od DDR-a od oko 500 posto te LPDDR-a od gotovo 400 posto.
Alphabet je objavio da posjeduje dionice Qualcomma vrijedne gotovo 548 milijuna dolara, što potvrđuje vlasnički položaj u njegovu dugogodišnjem tehnološkom partneru. Prema obrascu 13F predanom američkoj Komisiji za vrijednosne papire (SEC), na kraju trećeg tromjesečja imao je 2.976.982 Qualcommove dionice, procijenjene na 547,9 milijuna dolara. Qualcomm nije bio naveden u Alphabetovoj prijavi za drugo tromjesečje.
Snažna potražnja za AI akceleratorima i podatkovnim centrima podignula je cijene memorije i profitabilnost proizvođača na rekordne razine. Prema Counterpoint Researchu, globalni prihodi od DRAM memorije u trećem tromjesečju 2026. porasli su 369 posto na godišnjoj razini i približili se 200 milijardi dolara. Samsung je zadržao prvo mjesto s 38 posto tržišta.
Microsoft postupno isključuje kapacitete za umjetnu inteligenciju koje je unajmio od Oraclea i nije obnovio ugovor iz 2023. godine, objavili su Bloomberg i Reuters 6. studenoga navečer. Razlog nije nestanak potrebe za računalnom snagom, nego činjenica da Oracleova infrastruktura sa starijom generacijom Nvidijinih čipova više nije odgovarala Microsoftovim promijenjenim tehničkim zahtjevima. Potez je dio šire provjere cloud partnerstava vrijednih više milijardi dolara.
