Erste&Steiermärkische Bank d.d. uspješno je aranžirala prvo izdanje mini obveznice za društvo Comping d.o.o., u ukupnom iznosu od 5 milijuna eura. Obveznice su izdane 30. lipnja 2026. godine, s jednokratnim dospijećem na dan 30. lipnja 2029. godine. U ovoj transakciji Erste banka ima ulogu agenta, a ujedno je i jedini investitor koji je cjelokupno izdanje mini obveznica upisao u svoje knjige. Time je realizirano prvo izdanje mini obveznice uz potporu Erste banke namijenjeno malim i srednjim poduzećima, čime banka dodatno proširuje spektar financijskih rješenja dostupnih tom segmentu klijenata.
Mini obveznica izdana je uz potporu Europskog investicijskog fonda, koji je Erste banci odobrio garanciju u ukupnom iznosu od 29 milijuna eura u okviru programa InvestEU. Ta je suradnja omogućila uvođenje mini obveznica kao alternativnog instrumenta financiranja na hrvatskom tržištu te dodatno osnažila ponudu proizvoda za mala i srednja poduzeća, uz tradicionalne kreditne proizvode.
„Uvođenjem mini obveznica aktivno doprinosimo razvoju financijskog tržišta u Hrvatskoj te jačanju ekosustava malih i srednjih poduzeća, koji predstavljaju ključni segment gospodarstva. Osim toga, dodatno širimo spektar financijskih rješenja za naše klijente i omogućujemo im pristup alternativnim izvorima financiranja koji ih približavaju tržištu kapitala“, izjavio je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke.
Prema njegovim riječima, riječ je o fleksibilnom instrumentu koji poduzećima omogućuje diverzifikaciju izvora financiranja te podržava njihov rast, investicije i razvoj inovativnih rješenja. Schoefboeck je istaknuo kako u Erste banci pozdravljaju činjenicu da je upravo Comping prepoznao potencijal ovog modela financiranja i kao prvi klijent realizirao izdanje mini obveznice, napravivši iskorak prema sofisticiranijim tržišnim instrumentima.
Sanja Gracin, direktorica Direkcije za suradnju s razvojnim bankama i EU, naglasila je kako ova transakcija potvrđuje usmjerenost Erste banke na razvoj tržišno utemeljenih financijskih rješenja za segment malih i srednjih poduzeća.
„Mini obveznice omogućuju veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja te predstavljaju važan iskorak za klijente koji žele diverzificirati izvore financiranja i postupno se pozicionirati na tržištu kapitala. Kao aranžer i investitor, ponosni smo što smo zajedno s klijentom uspješno realizirali prvo izdanje ovog tipa u Erste banci“, izjavila je Gracin.
Mini obveznice posebno su namijenjene poduzećima koja su u fazi rasta, ulažu u inovacije ili traže fleksibilnije uvjete financiranja. Osim što omogućuju pristup kapitalu bez promjene vlasničke strukture, ovaj instrument poduzećima pruža veću slobodu u strukturiranju financiranja i optimizaciji kapitalne strukture.
U Compingu ističu kako je ovo izdanje mini obveznica još jedan dokaz poslovne agilnosti tvrtke u trenutku kada se tržišni poremećaji u globalnim opskrbnim lancima pretvaraju u priliku za jačanje vlastite otpornosti i konkurentnosti.
„Dodatni izvor financiranja omogućuje nam da ubrzano provodimo strateške smjernice razvoja, prije svega izlazak na strana tržišta s vlastitim proizvodima i rješenjima. Zahvaljujemo Erste banci na povjerenju i partnerstvu koje nam pomaže da budemo brži i fleksibilniji od izazova koje tržište pred nas postavlja“, izjavio je Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga.
Izdanje mini obveznice za Comping tako označava novi korak u širenju alternativnih oblika financiranja za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj, ali i primjer korištenja tržišnih instrumenata kao podrške rastu, investicijama i izlasku na nova tržišta.
