Zagrebačka banka uspješno aranžirala gotovo 60 milijuna eura mini obveznica

Zagrebačka banka u nekoliko je mjeseci od predstavljanja mini obveznica kao novog modela financiranja poduzeća aranžirala devet izdanja ukupne nominalne vrijednosti gotovo 60 milijuna eura. Iz banke ističu da takav rezultat pokazuje rast interesa poduzeća za tržište kapitala kao dopunski izvor financiranja uz tradicionalne bankovne kredite.

Mini obveznice namijenjene su prvenstveno malim i srednjim poduzećima te komunalnim društvima. Riječ je o instrumentu kojim tvrtke mogu prikupiti kapital izvan klasičnog kreditnog zaduživanja, pri čemu im se omogućuje fleksibilnije strukturiranje duga i otplate. Takav model može se koristiti za financiranje investicija, obrtnog kapitala, akvizicija ili širenja poslovanja, uz prilagodbu financijske strukture razvojnim planovima pojedine tvrtke.

U Zagrebačkoj banci navode da mini obveznice imaju i širi značaj za razvoj domaćeg tržišta kapitala jer izdavateljima povećavaju transparentnost i vidljivost među investitorima, jačaju njihov kredibilitet te ih pripremaju za buduće složenije tržišne transakcije.

Banka ističe da je interes klijenata za ovaj model financiranja rezultirao time da je ove godine, prema ukupnom volumenu aranžiranih mini obveznica, nadmašila ostale aranžere na hrvatskom tržištu.

Direktor Savjetovanja i financiranja Zagrebačke banke Silvio Palić rekao je kako je interes kompanija premašio početna očekivanja.

"Iako je hrvatsko tržište mini obveznica još uvijek u ranoj fazi razvoja, dosadašnja dinamika i interes kompanija premašili su naša početna očekivanja. Iskustva razvijenijih europskih tržišta, osobito Italije, gdje su mini obveznice postale standardan instrument financiranja malih i srednjih poduzeća, pokazuju da i hrvatsko tržište ima potencijal razviti se u tom smjeru. Vjerujemo da mini obveznice mogu pridonijeti daljnjem razvoju domaćeg tržišta kapitala i postati važan alternativni izvor financiranja hrvatskih poduzeća, a mi smo tu da im omogućimo optimalna rješenja sukladno njihovim razvojnim mogućnostima, potrebama i planovima", kazao je Palić.

Prvo izdanje mini obveznice Zagrebačka banka realizirala je početkom veljače za društvo Termodinamika u nominalnom iznosu od šest milijuna eura. Od travnja do kraja lipnja banka je aranžirala još osam izdanja za društva Brodometalurgija, Euroadria, Eurokamen, Fidelius Distribucija, Texo Molior i Ultraauto.

Direktorica financija društva Euroadria Ana Mašina rekla je da je tijekom provedbe postupka važnu ulogu imao odnos povjerenja s bankom.

"U realizaciji ovakvih specifičnih aranžmana uvijek je presudno imati partnera u kojeg možete imati potpuno povjerenje, tako da smo prilikom rješavanja svake proceduralne prepreke imali potreban osjećaj sigurnosti. Radujemo se što smo uspješno probili led te vjerujemo da je ovo svakako tek početak nove dugoročne i produktivne suradnje", izjavila je Mašina.

Direktor financija društva Texo Molior Stjepan Vojinić ocijenio je da izdavanje mini obveznice predstavlja važan korak u diversifikaciji izvora financiranja tvrtke.

"Izdanje mini obveznice za Texo Molior predstavlja važan iskorak u daljnjoj diversifikaciji izvora financiranja te potvrdu povjerenja koje smo tijekom godina izgradili kod naših partnera i financijskih institucija. Zahvaljujemo Zagrebačkoj banci na profesionalno vođenom procesu te vjerujemo da će mini obveznice postati važan instrument razvoja hrvatskih poduzeća i domaćeg tržišta kapitala. Za nas je ovo dio dugoročne strategije daljnjeg jačanja financijske stabilnosti i konkurentnosti tvrtke kako bismo i u budućnosti bili spremni preuzimati i uspješno realizirati najsloženije infrastrukturne i razvojne projekte diljem Hrvatske", rekao je Vojinić.

Iz Zagrebačke banke poručuju da dosadašnji rezultati pokazuju kako mini obveznice odgovaraju potrebama hrvatskih poduzeća te imaju potencijal postati jedan od važnijih instrumenata njihova financiranja. Banka najavljuje da će i dalje razvijati taj model financiranja te ga koristiti za potporu razvoju domaćeg tržišta kapitala i financiranju poslovnog rasta svojih klijenata.