Umjetna inteligencija pokreće rekordne prihode u industriji poluvodiča u 2024.

Godina 2024. obilježila je rekordnu godinu za tržište poluvodiča, s godišnjim prihodima koji su premašili približno 25% i dosegli 683 milijarde dolara, prema podacima tvrtke Omdia. Oštar rast pripisuje se snažnoj potražnji za čipovima povezanima s umjetnom inteligencijom (AI), posebice memorijom visokog propusnog pojasa (HBM) koja se koristi u AI GPU-ovima, što je pridonijelo rastu segmenta memorije od 74% u odnosu na prethodnu godinu. Oporavak u segmentu memorije pomogao je podići cjelokupno tržište nakon izazovne 2023. godine.

Međutim, ova rekordna godina prikriva neujednačenu izvedbu unutar industrije. Dok je segment obrade podataka zabilježio snažan rast, drugi ključni segmenti – automobilski, potrošački i industrijski poluvodiči – zabilježili su pad prihoda u 2024. Ti problemi ističu područja slabosti unutar inače rastućeg tržišta.

Tijekom 2024. utjecaj umjetne inteligencije na tržište poluvodiča bio je dominantna sila, pokrećući rekordne prihode i preoblikujući dinamiku industrije. NVIDIA se istaknula kao jasan lider, popevši se na ljestvici tržišnog udjela uz snažan rast prihoda posljednjih godina zahvaljujući svojim AI GPU-ovima. HBM, ključna komponenta za AI aplikacije, također je zabilježio snažan rast, značajno povećavajući prihode tvrtki za proizvodnju memorije. Iako je HBM nadmašio druge DRAM segmente u rastu, poboljšana ravnoteža ponude i potražnje pridonijela je višim prosječnim prodajnim cijenama (ASP-ovima) i povećanju prihoda na širem tržištu memorije.

Pad u segmentu industrijskih poluvodiča, koji je započeo 2023., produbio se 2024., predstavljajući izazove za tvrtke usmjerene na ovaj sektor. "Povijesno gledano, tržište industrijskih poluvodiča raslo je približno 6% godišnje; međutim, nakon dvije godine iznadprosječnog rasta 2021. i 2022., prihodi na tržištu poluvodiča pali su dvoznamenkasto u 2024.", rekao je Cliff Leimbach, glavni analitičar tvrtke Omdia. "Smanjena potražnja, zajedno s prilagodbama zaliha, učinila je 2024. teškom godinom za industrijski segment. Tvrtke s velikom prisutnošću u ovom segmentu zabilježile su pad na ljestvici tržišnog udjela kao rezultat toga."

Iako je automobilski segment poluvodiča ostvario bolju izvedbu od industrijskog sektora, također je zabilježio pad prihoda u 2024. Nakon što se gotovo udvostručio od 2020. do 2023., daleko premašivši povijesnu prosječnu godišnju stopu rasta od 10%, sektor je zabilježio naglo usporavanje. Slabljenje potražnje dovelo je do kontrakcije u 2024., prekidajući stalan uzlazni trend u kojem je tržište uživalo posljednjih godina.

Dominacija NVIDIJE u GPU-ovima pokretanima umjetnom inteligencijom dovela ju je na vodeću poziciju među tvrtkama za proizvodnju poluvodiča po prihodima, pretekavši Samsung, koji je držao prvo mjesto 2023. Snažno tržište memorije također je preoblikovalo poredak vodećih, s Samsungom, SK Hynixom i Micronom koji su se svi rangirali među sedam najvećih tvrtki za proizvodnju poluvodiča po prihodima. Svaka od ovih tvrtki popela se za najmanje jedno mjesto u odnosu na svoj poredak iz 2023., što označava značajan pomak u odnosu na prethodnu godinu kada su bile raspoređene unutar prvih jedanaest.

Rekordni prihodi u industriji poluvodiča u 2024. godini primarno su vođeni eksplozivnim rastom potražnje za čipovima koji pokreću umjetnu inteligenciju. Ovaj fenomen ima dalekosežne implikacije na cjelokupno tehnološko tržište i šire gospodarstvo.

Očekuje se da će potražnja za poluvodičima koji pokreću umjetnu inteligenciju nastaviti rasti eksponencijalno u nadolazećim godinama. To će biti potaknuto daljnjim razvojem i primjenom AI-ja u različitim industrijama, uključujući cloud computing, autonomna vozila, robotiku, medicinu i financije.

HBM će vjerojatno ostati ključna komponenta za visokoperformansne AI sustave. Proizvođači memorije nastavljaju ulagati u razvoj novih generacija HBM-a s još većim kapacitetima i propusnošću. Također se istražuju druge napredne memorijske tehnologije koje bi mogle zadovoljiti buduće potrebe AI aplikacija.

Tržište poluvodiča sve je više pod utjecajem geopolitičkih napetosti i trgovinskih ograničenja. Borba za tehnološku dominaciju, posebno u području naprednih poluvodiča, vjerojatno će se nastaviti i utjecati na lance opskrbe i tržišnu dinamiku.

Iako je trenutni rast primarno vođen AI-jem u podatkovnim centrima, očekuje se da će se primjena umjetne inteligencije proširiti na sve više rubnih uređaja (edge devices) i potrošačke elektronike. To će stvoriti potražnju za različitim vrstama AI čipova s različitim karakteristikama u pogledu performansi i energetske učinkovitosti.

Snažan rast tržišta privlači nove igrače i potiče postojeće tvrtke na daljnja ulaganja u istraživanje i razvoj. Očekuje se kontinuirana inovacija u arhitekturama čipova, procesnim tehnologijama i materijalima kako bi se zadovoljile sve veće potrebe AI aplikacija.

Rast industrije poluvodiča potaknut umjetnom inteligencijom ima pozitivan učinak na mnoge druge sektore, uključujući proizvođače opreme za proizvodnju poluvodiča, dobavljače materijala, pružatelje cloud usluga i softverske tvrtke koje razvijaju AI algoritme i alate.

Zaključno, 2024. godina bila je prekretnica za industriju poluvodiča, s umjetnom inteligencijom koja je postala glavni pokretač rasta. Dok su neki segmenti tržišta zabilježili pad, snažna potražnja za AI čipovima, posebno HBM-om, dovela je do rekordnih prihoda i značajnih promjena u poretku vodećih tvrtki. Očekuje se da će ovaj trend rasta potaknut umjetnom inteligencijom nastaviti i u budućnosti, oblikujući tehnološki krajolik i otvarajući nove mogućnosti za inovacije u različitim industrijama.