Samsung i SK Hynix trebaju dozvole za uvoz američke tehnologije u Kinu

Bilo da se radi o grafičkoj kartici, RAM modulima ili SSD-u, svi oni sadrže memorijske čipove koje su vjerojatno proizvele dvije tvrtke - Samsung ili SK Hynix. Iako se većina njihove proizvodnje odvija u Južnoj Koreji, obje kompanije imaju i brojne pogone u Kini. Zbog nedavne odluke američke vlade više neće moći automatski kupovati američku opremu za korištenje u tim tvornicama.

Kao i kod procesora i grafičkih kartica, proizvodnja memorijskih čipova zahtijeva golema i vrlo složena postrojenja, od kojih se značajan dio izrađuje upravo u SAD-u. Do sada su južnokorejske kompanije mogle izravno kupovati tu opremu od američkih dobavljača i koristiti je u bilo kojem svom pogonu.

To je bilo omogućeno sporazumom iz 2022. godine kojim su dobile status Validated End User, no taj aranžman sada prestaje važiti. Ubuduće će Samsung, SK Hynix i druge poluvodičke tvrtke morati podnositi zahtjeve za licence kako bi uvezle američku tehnologiju i opremu. Prema Reutersu, američko Ministarstvo trgovine planira odobravati licence za održavanje postojećih pogona u Kini, ali ne i za njihovo širenje ili tehnološku nadogradnju.

Nije posve jasno koliki se dio proizvodnje memorije Samsunga i SK Hynixa odvija u Kini. Poznato je da Samsung svu DRAM memoriju proizvodi u Južnoj Koreji, dok se procjenjuje da više od trećine SK Hynixove proizvodnje dolazi iz Kine. Budući da se restrikcije na uvoz trebaju primijeniti u roku od 120 dana, neposredan utjecaj na proizvodnju neće se osjetiti.

Razumno je pretpostaviti da će obje kompanije odmah podnijeti zahtjeve za licence, a vjerojatno će ih i dobiti, s obzirom na to koliko računalna i mobilna industrija ovise o njihovim proizvodima. Ipak, dugoročne posljedice mogle bi biti znatno drugačije.

Bez mogućnosti jednostavne nadogradnje svojih pogona u Kini, Samsung i SK Hynix mogli bi izgubiti tržišni udio u korist Microna, što bi mogla biti i namjera, budući da se radi o američkoj kompaniji. Također bi mogli oslabiti u odnosu na kineske proizvođače poput Yangtze Memory Technologies Company (YMTC), čiji se čipovi koriste u SSD-ovima marke Lexar.

S druge strane, velika potražnja za umjetnom inteligencijom mogla bi promijeniti smjer razvoja. Ogromna potreba za procesorima AMD-a i Nvidije donijela je korist Samsungu i SK Hynixu jer upravo oni proizvode HBM (High Bandwidth Memory), specijalne čipove nužne za Nvidia GB200 i AMD MI355X.

Potražnja za HBM-om trenutačno je toliko velika da su obje tvrtke odlučile prestati s proizvodnjom DDR4 RAM-a do kraja 2025. ili početka 2026. No taj je potez doveo do naglog rasta cijena DDR4 memorije, pa se sada razmatra mogućnost produljenja proizvodnje kako bi se iskoristila dodatna zarada.

Pretpostavlja se da se sva proizvodnja HBM-a odvija u Južnoj Koreji jer zahtijeva najnapredniju opremu i procese koje Samsung i SK Hynix posjeduju. Potražnja za AI čipovima pritom ne pokazuje znakove slabljenja, naprotiv, što bi moglo natjerati ove kompanije da ipak pokušaju modernizirati svoje kineske tvornice kako bi zadovoljile narudžbe.

Iako američko Ministarstvo trgovine (FTC) zasad tvrdi da ne namjerava izdavati licence za takve nadogradnje, nije isključeno da se postigne neki oblik dogovora kojim bi se omogućila kupnja američke opreme za upotrebu u Kini, ali uz odgovarajuće carine.

Za sada sve to ne bi trebalo utjecati na cijene RAM-a i flash memorije, no ako se situacija ne stabilizira, na kraju bi krajnji korisnici mogli biti ti koji će plaćati više za grafičke kartice, memorijske module i SSD-ove. Čak i ako Nvidia većinom koristi Micronove čipove za svoje GPU-e, gotovo je sigurno da bi rast cijena kod Samsunga i SK Hynixa povukao prema gore i ostatak tržišta.