Nvidia traži isporuku memorije sa šesnaest slojeva, proizvođači ubrzavaju razvoj

Nvidia je od proizvođača memorije zatražila pripremu isporuke memorije visoke propusnosti sa šesnaest naslaganih slojeva, čime se generacijski prijelaz u tehnologiji memorije ubrzava i prije nego što je dosadašnja izvedba s dvanaest slojeva u potpunosti zaživjela na tržištu. Prema navodima izvora iz industrije, isporuka takve memorije traži se već za drugu polovicu godine, što je tri vodeća proizvođača, Samsung, SK Hynix i Micron, gurnulo u zahtjevnu razvojnu utrku.

Memorija visoke propusnosti ključna je komponenta procesora za umjetnu inteligenciju jer omogućuje prijenos golemih količina podataka uz iznimno veliku brzinu. Prelazak s dvanaest na šesnaest slojeva tehnički je znatno teži od ranijih koraka. Dok dosadašnja izvedba s dvanaest slojeva ima debljinu pločice od oko pedeset mikrometara, za slaganje šesnaest slojeva tu debljinu treba smanjiti na otprilike trideset mikrometara. To zahtijeva promjene u samom proizvodnom procesu, a ne tek dodavanje slojeva, što dodatno povećava rizik za prinos i kvalitetu.

Za proizvođače je riječ o strateški presudnoj prilici. Tržištem memorije visoke propusnosti dosad je dominirao SK Hynix, dok je Samsung najavio povratak u sam vrh nakon razdoblja zaostajanja, a Micron je prema dostupnim podacima već rasprodao kapacitete za tekuću godinu. Sva tri proizvođača suočena su s napetom ponudom, što ograničava mogućnost većih promjena tržišnih udjela, ali istodobno čini svaki tehnološki iskorak izrazito vrijednim. Tko prvi svlada izradu memorije sa šesnaest slojeva uz prihvatljiv prinos, osigurava povlaštenu poziciju u opskrbi najvažnijeg kupca.

Pozadina utrke je nezasitna potražnja za računalnom snagom za umjetnu inteligenciju. Nvidia agresivno nadograđuje svoje procesore, pa memorija mora pratiti isti tempo, jer bez dovoljno brze memorije i najsnažniji procesor gubi smisao. Time se cijeli lanac opskrbe, od proizvođača pločica do tvornica za napredno pakiranje čipova, nalazi pod pritiskom da ubrza razvoj i proširi kapacitete. Suradnja proizvođača memorije s tvrtkama za naprednu logiku i pakiranje postaje sve tješnja upravo zbog složenosti zadatka.

Posljedice ove dinamike osjećaju se i izvan tržišta umjetne inteligencije. Proizvođači memorije preusmjeravaju kapacitete prema najprofitabilnijim proizvodima visoke propusnosti, na štetu standardne memorije za potrošačke uređaje. To podiže cijene memorije u računalima, mobilnim telefonima i drugim uređajima, što se prelijeva na krajnje korisnike. Analitičari upozoravaju da takvi memorijski ciklusi, koliko god izgledali bezgranično, povijesno uvijek dosegnu vrhunac i potom se smire.

Utrka za naprednom memorijom ima i geopolitičku dimenziju. Proizvodnja najsloženijih memorijskih čipova koncentrirana je u nekoliko tvrtki i zemalja, prije svega u Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama, što cijeli lanac opskrbe čini osjetljivim na poremećaje. Svaka napetost u tom lancu odražava se na dostupnost i cijenu komponenti za cijelo svjetsko tržište, pa tako i za europske proizvođače opreme i krajnje korisnike.

Dio analitičara podsjeća da memorijski ciklusi imaju svoju logiku uspona i pada, te da trenutačni nagli rast cijena ne mora trajati. Kada se kapaciteti za proizvodnju napredne memorije prošire, a potražnja eventualno uspori, moguće je i obrnuto kretanje. Ipak, u kratkom roku tvrtke koje planiraju ulaganja moraju računati na napetu ponudu i visoke cijene, pri čemu odluke nekolicine najvećih kupaca u području umjetne inteligencije ostaju presudne za cijelo tržište.

Za europsko i regionalno tržište utrka za naprednom memorijom znači rastuće cijene komponenti i moguće nestašice u nižim segmentima tržišta, gdje su marže tanje. Tvrtke koje planiraju nabavu opreme moraju računati na to da će dostupnost i cijena memorije u nadolazećem razdoblju ovisiti o odlukama nekolicine proizvođača i o tempu kojim najveći kupci u području umjetne inteligencije povlače raspoložive kapacitete.