Microsoft smanjuje zakup starijih Oracleovih AI kapaciteta

Microsoft postupno isključuje kapacitete za umjetnu inteligenciju koje je unajmio od Oraclea i nije obnovio ugovor iz 2023. godine, objavili su Bloomberg i Reuters 6. studenoga navečer. Razlog nije nestanak potrebe za računalnom snagom, nego činjenica da Oracleova infrastruktura sa starijom generacijom Nvidijinih čipova više nije odgovarala Microsoftovim promijenjenim tehničkim zahtjevima. Potez je dio šire provjere cloud partnerstava vrijednih više milijardi dolara.

Dvije kompanije ugovorile su suradnju kako bi osigurale dodatne kapacitete za AI verziju Binga u razdoblju kada Microsoftova vlastita infrastruktura nije mogla dovoljno brzo pratiti potražnju. Financijski uvjeti nisu objavljeni. Unajmljivanje tuđih podatkovnih centara omogućilo je brže širenje bez čekanja na izgradnju novih lokacija, ali je Microsoftu ostavilo manju kontrolu nad generacijom akceleratora, mrežom i rasporedom nadogradnje.

Vrijednost AI kapaciteta ne određuje samo broj GPU-ova. Noviji modeli traže više memorije, brže veze među akceleratorima i drugačiji odnos procesora, pohrane i mreže. Klaster sa starijim čipovima može ostati koristan za inferenciju i manje zahtjevne poslove, ali postaje skuplji po obrađenom tokenu kada kupac optimizira aplikacije za novu arhitekturu. Microsoft zato može gasiti ugovoreni kapacitet i istodobno povećavati ukupnu potrošnju na AI.

Oracle je poručio da potražnja za njegovom AI infrastrukturom ostaje snažna, uključujući sustave s ranijim generacijama GPU-ova. To je važna razlika: stariji čip nije beskoristan ako je cijena odgovarajuća i ako ga kupac koristi za stabilno radno opterećenje. Rizik nastaje kada dugoročni ugovor fiksira hardver koji se ne može dovoljno brzo prilagoditi, dok se performanse i energetska učinkovitost novih platformi poboljšavaju.

Microsoft istodobno pojačava nadzor projekata koje za njega grade specijalizirani pružatelji IREN, Nebius i Nscale. IREN je objavio da su Microsoftovi zahtjevi za promjenom mrežnog dizajna odgodili dio isporuka. Cilj da se u pogon stavi kapacitet koji bi donosio više od četiri milijarde dolara godišnjeg prihoda pomaknut je s kraja godine na siječanj, uz mogućnost dodatnog kašnjenja do kraja veljače.

Takve promjene otkrivaju operativni problem tržišta neoclouda. Pružatelj može osigurati zemljište, energiju i GPU-ove, ali kupac naknadno traži drukčiju topologiju mreže, redundanciju ili sigurnosne kontrole. Svaka izmjena utječe na kabele, sklopke, hlađenje i raspored ormara. Ugovoreni megavati zato nisu isto što i spreman računalni kapacitet koji se može odmah uključiti u proizvodnu uslugu.

Oracleove dionice pale su gotovo tri posto nakon objave, dok se Microsoftova cijena malo promijenila. Tržišna reakcija odražava bojazan da bi veliki kupci mogli skraćivati vijek ugovora ili tražiti veći popust za stariju opremu. Za Oracle je ključno koliko brzo može popuniti oslobođeni kapacitet drugim korisnicima; za Microsoft koliko će ga koštati prelazak na noviji hardver i izmjene kod drugih partnera.

Slučaj ne znači prekid šire suradnje Microsofta i Oraclea niti smanjenje svih Microsoftovih AI ulaganja. Potvrđeno je samo gašenje određenog unajmljenog kapaciteta i neobnavljanje tog ugovora. Sljedeći mjerljiv podatak bit će objava Oracleove popunjenosti i cloud prihoda te Microsoftovih kapitalnih ulaganja, uz rokove IREN-a, Nebiusa i Nscalea za predaju stvarno upotrebljivih klastera.

Za kupce takvih kapaciteta važan je i način obračuna. Ugovor može rezervirati broj GPU-ova, električnu snagu ili čitav klaster, uz minimalnu potrošnju i penale za prijevremeni izlazak. Ako se radno opterećenje preseli na novu generaciju akceleratora, nominalno jeftiniji stariji čip može postati skuplji zbog većeg broja poslužitelja, duljeg izvođenja i veće potrošnje struje. Zato se pri obnovi ne uspoređuje samo cijena jednog sata, nego ukupni trošak izvršavanja istog modela.