AMD povećava isporuke AI čipova

AMD će tijekom 2027. znatno povećati isporuke procesora i grafičkih akceleratora kako bi zadovoljio rast potražnje za sustavima umjetne inteligencije. Glavna izvršna direktorica Lisa Su objavila je plan u Taipeiju, gdje je razgovarala s Foxconnom i najavila sastanak s TSMC-om o širenju proizvodnje. U Južnoj Koreji trebala bi s proizvođačima memorije Samsungom i SK Hynixom dogovoriti količine potrebne za nove sustave.

Kompanija je isporuke povećavala već tijekom 2026., ali za sljedeću godinu najavljuje osjetno veći korak. To ne znači samo narudžbu dodatnih silicijskih pločica. Završni AI akcelerator ovisi o naprednom proizvodnom procesu, kućištu koje spaja više čipova, memoriji velike propusnosti, podlozi, mrežnim komponentama i kapacitetu za konačno sklapanje poslužitelja. Nedostatak bilo kojega dijela ograničava ukupnu količinu.

TSMC je ključan jer proizvodi najnaprednije AMD-ove procesore i akceleratore. Ugovaranje kapaciteta nekoliko godina unaprijed proizvođaču čipova daje sigurnost, ali nosi i obvezu plaćanja ako se potražnja uspori. Lisa Su navodi da kompanija planira tri do pet godina unaprijed, što odgovara rokovima izgradnje novih proizvodnih linija i pogona za napredno pakiranje.

Foxconn ima drukčiju ulogu. Njegovi pogoni sklapaju poslužiteljske sustave i čitave police u kojima akceleratori rade s procesorima, mrežom i napajanjem. Cloud kupcu nije dovoljan pojedinačni čip ako ostatak konfiguracije kasni. Razgovori s ugovornim proizvođačem zato pokazuju da AMD pokušava povećati isporuku gotovih sustava, a ne samo broj procesora iz tvornice.

Memorija velike propusnosti postala je jednako važno usko grlo. Modeli obrađuju goleme količine podataka, pa se performanse gube ako ih akcelerator ne dobiva dovoljno brzo. Samsung i SK Hynix moraju povećati proizvodnju memorijskih sklopova, a zatim ih proizvođači pakiranja spojiti uz računalne jezgre. Veći kapacitet pločica bez ugovorene memorije ostavio bi skupe akceleratore nedovršenima.

AMD se natječe s Nvidijom, ali kupci ne biraju samo prema brzini čipa. Važni su programski alati, dostupnost gotovih poslužitelja, pouzdanost isporuke i mogućnost povezivanja tisuća akceleratora. Nvidia ima prednost izgrađenog softverskog ekosustava, dok AMD nastoji privući kupce otvorenijim alatima i alternativom u trenutku kada najveći cloud operatori žele smanjiti ovisnost o jednom dobavljaču.

Tržišna vrijednost AMD-a prešla je bilijun dolara nakon snažnog rasta očekivanja od AI poslovanja. Takva procjena podiže ljestvicu: povećana proizvodnja mora se pretvoriti u prihod, a ne u zalihe. Kompanija nije objavila točan broj akceleratora ni iznos ugovorenoga kapaciteta, pa se veličina najavljenog povećanja još ne može usporediti s Nvidijinom isporukom.

Veća količina može promijeniti i cijene najma računalnih resursa. Cloud operatori danas plaćaju premiju za odmah raspoložive akceleratore, a drugi dobavljač s pouzdanim isporukama pojačava pregovaračku poziciju kupca. Pad cijene po satu ipak nije automatski: novi sustavi donose skuplju memoriju, mrežu i hlađenje, pa ukupni trošak ovisi o iskorištenosti klastera i brzini kojom izvršava konkretan model.

Rizik nije samo slabija potražnja. Novi podatkovni centri ovise o električnoj energiji, mrežnim priključcima i hlađenju. Ako se otvaranje kampusa odgodi, kupac može pomaknuti preuzimanje čipova iako je zadržao dugoročan plan ulaganja. AMD zato mora uskladiti proizvodnju s rasporedom stvarno dostupne infrastrukture, a ne samo s najavljenim proračunima cloud kompanija.

Su je naglasila i potrebu za suradnjom oko sigurnosti AI sustava. Ta poruka nema isti financijski učinak kao ugovor o proizvodnji, ali može utjecati na uvjete prodaje najvećim kupcima i državama. Neovisne procjene, zaštita modela i praćenje uporabe postaju dio ponude infrastrukture, osobito kada se veliki klasteri smatraju strateškom imovinom.

Prva stvarna provjera plana stići će kroz AMD-ove prognoze prihoda i kapitalne obveze dobavljačima. Do tada je potvrđen smjer, ali ne i količina: 2027. treba donijeti više procesora, grafičkih akceleratora i gotovih sustava, uz ugovore za napredne pločice, pakiranje i memoriju koji se sklapaju već sada.